旭辉控股(00884-HK)拟发行2亿美元的5.95%额外绿色优先票据

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【财华社讯】旭辉控股集团(00884-HK)公布，公司于2020年7月20日发行将于2025年到期本金总额为3亿美元的5.95%绿色优先票据。于2020年7月29日，公司及附属公司担保人就额外票据发行与高盛(亚洲)有限责任公司订立购买协议。

向初始买方的发行价为100.75%另加自2020年7月20日(包括该日)至2020年8月5日(不包括该日)的应计利息。

达成若干完成条件后，公司将发行本金总额为2亿美元的该等额外票据，其将与原始票据合并及构成一个单一类别。除非根据该等额外票据条款提前赎回，否则该等额外票据将于2025年10月20日到期。

经扣除有关额外票据发行的包销折扣及应付佣金后，额外票据发行的估计所得款项净额将约为2.01亿美元，而公司拟将额外票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。公司或会因应不断变化的市况调整其计划，并因此重新分配所得款项净额用途。

公司将寻求该等额外票据于联交所上市。该等额外票据获纳入联交所不应被视为公司或该等额外票据的利好指标。

港交所原文