中集集团(02039-HK)持中集产城的股比因增资而降至45.92%

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【财华社讯】中集集团(02039-HK)公布，根据2020年8月18日签署的增资协议，曲江文投向公司间接非全资附属公司中集产城支付拟增资价款暂定为2,351,531,106.75元(人民币.下同)，其中：对应认缴中集产城90,940,737.86元注册资本，2,260,590,368.89元拟进入资本公积。交易完成后，中集产城的注册资本增至454,703,689.29元，曲江文投持有中集产城20%股权。中集产城为公司间接非全资附属公司，公司持有中集产城61.5%。碧桂园增资完成后，公司持有中集产城57.4%，曲江文投增资完成后，公司持有中集产城的股比降至45.92%。

曲江文投是曲江新区管委会投资的国有独资企业。曲江文投与中集产城在发展模式、战略方向、产业布局、资本运营等方面有高度契合点。本次引入曲江文投作为战略投资者，能够有效整合资源，发挥各方优势，共同合作。通过曲江文投的增资入股，充实了中集产城的净资产及现金流量，降低了中集产城的资产负债率，增加了可利用的营运资金，有利于中集产城未来加大投资以及融资，从而利于加快企业快速发展，且有利于在行业市场竞争中赢得更大的市场份额。同时，通过调整中集产城股东结构和持股比例，更好地利用曲江文投带来的文化产业优势，能够迅速提升中集产城的核心竞争力。

鉴于上述原因，董事认为，本次交易遵循了公平、公开、公正的原则，属各方自愿协商的结果，符合本公司及公司股东、特别是中小股东的利益。本次交易完成后，中集产城实现从本集团出表，降低了集团的资产负债率。

符合集团及本集团股东的整体利益，为集团的经营业绩带来重大提升。初步估计，碧桂园和曲江文投增资完成后，预计2020年产生的投资收益约为46亿元，最终对集团损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。本次交易完成后，中集产城将成为集团的联营公司，按照权益法核算。

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