【复牌】长寿花食品(01006-HK)获溢价约16.4%提私有化

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【财华社讯】长寿花食品(01006-HK)公布，于2020年9月7日，中金代表要约人SanXing Trade以协议安排方式将该公司私有化及撤销其上市地位。

每股现金注销价4.19元，较昨日收市价3.6元有溢价约16.4%，注销价将不会上调。要约最高现金代价约11.5亿元。

要约人为三星油脂的全资附属公司，目前要约人及其一致行动人士持有该公司53.18%股份(就三星集团债务重组质押予中国信达之股份)及由信达基金持有45.42%。信达基金由信达资本作为其普通合伙人管理，而信达资本为中国信达之间接全资附属公司。

作为三星集团债务重组安排之一部分，于该建议生效后，山东三星于三星油脂持有之所有股份(相当于三星油脂约54.58%股权)将转让予三星有限合伙(一间由山东三星之全资附属公司山东诺达企业管理谘询有限公司(作为其普通合伙人，山东诺达)，以及山东三星及中国信达(分别作为其劣后级有限合伙人及优先级有限合伙人)成立之有限合伙企业，作为山东三星对三星有限合伙之注资。山东三星结欠及中国信达于债务重组中收购之未偿还债务亦将转让予三星有限合伙，作为中国信达对三星有限合伙之注资。三星有限合伙由山东诺达管理，而中国信达(作为三星有限合伙之有限合伙人)享有有限之否决权。

作为三星油脂之少数股东，信达基金对三星油脂之日常经营并无任何决策权，对三星油脂之否决权与作为融资方之地位相应。此外，根据其作为融资人之角色，信达集团将获提供协定回报(在三星有限合伙及信达基金的分配中优先获得)及其他保障措施(包括如于向信达集团提供该协定回报时金额不足，将由山东三星、王明星先生、王明峰先生及王明亮先生承担及偿还)。

倘该建议生效及于该建议生效后，涉及公司若干附属公司之进一步内部集团重组将为集团债务重组之目的进行，未偿还债务其后将以三星集团之内部资金及其他资金来源偿还。山东三星将重新收购三星有限合伙及信达基金各自于三星油脂持有之全部股权，重新收购之代价乃根据三星油脂于转让时之估值厘定，有关估值将由中国信达将批准之估值师进行(最低设定为三星油脂若干资产之资产净值）)，而三星有限合伙及信达基金将会解散。中国信达有权将额外收益再投资于三星集团。

另一方面，倘该建议失效，上述内部集团重组将不会进行，中国信达于三星油脂之所有投资将由山东三星及三星油脂以资本削减、分派、偿还股东贷款或股份购回等方式偿还予中国信达，而信达基金将会解散。未偿还债务将以信达基金解散时向山东三星之全资附属公司归还出资之资金和三星集团内之其他资源及／或外部资金偿还。

该股将于今日复牌。

港交所原文