基石控股(01592-HK)拟发换股债收购位于克罗地亚的大理石矿业务

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【财华社讯】基石控股(01592-HK)就2020年4月3日有关公司与卖方订立无法律约束力的谅解备忘录发出进一步公布，公司对目标公司的尽职审查已经完成，并预期在得到董事会的批准后，将于合适的时间签署正式买卖协议。

潜在交易的代价参照独立专业估值师赋予目标公司的初步估值而估计，初步厘定为约7650万港元，拟由公司根据发行新股份之一般授权向卖方发行可换股债券的方式结付。由于目标公司有机会拥有一个位于克罗地亚的大理石矿及一个位于土耳其的大理石矿在中国地区的独家代理权，故公司预期作价有机会进一步提升。

目标公司正在与一家位于中国的房地产及物业开发集团，磋商一项战略性合同的详细条款。根据该草拟的战略性合同，目标公司将会成为该中国企业集团若干个位于中国的物业开发项目的独家建材供应商。根据本公司现时可得资料，该草拟的战略性合同将会是三年期，及总合同金额将为每项目人民币约一亿。草拟的战略性合同仍有待与中国企业集团磋商及落实。

于2020年4月3日联交所交易时段后，该公司与卖方雷雨润订立无法律约束力的谅解备忘录，内容有关建议公司向卖方收购两间公司(上海太平洋石材及厦门亚太)。

潜在交易的代价参照独立专业估值师赋予上海太平洋石材及厦门亚太的初步估值而估计，初步厘定为约7650万港元，拟由公司以向雷雨润发行可换股债券的方式结付。可换股债券的拟定兑换价为每股兑换股份0.32港元。建议交易的代价有待与卖方就协定溢利担保进行进一步磋商后，方可作实。
 

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