【IPO追踪】东软教育明起招股 办学方向聚焦培养IT专业人才

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【财华社讯】东软教育科技有限公司将于9月17日至9月22日公开招股，计划发售约1.66亿股，集资最多10.37亿元（港币，下同）。 东软教育每手800股入场费约5026元，招股价介乎5.18元至6.22元，公司股份预计9月29日在香港交易所挂牌，股份代号为9616-HK。中信里昂证券资本市场有限公司为独家保荐人。

该公司是中国领先的民办IT高等教育服务提供者，专注于培养IT专业人才，以满足中国软件和IT服务行业对人才快速增长的需求。根据弗若斯特沙利文报告，按截至2020年3月31日使用公司所提供IT增值教育服务的学校的累计数目计，该公司于中国的IT增值教育服务提供商中位列第二。

公司管理层表示，东软教育形成了自己的教学方法和知识的平台，目前已经有400多所大学在使用我们的教学内容和平台。

谈及东软教育的核心竞争优势，公司非执行董事兼董事长刘积仁说，首先，我们的办学方向是IT领域教育，我们选择了一个拥有巨大发展空间和就业前景的方向。其次，东软教育的产业背景，包括IT软件、IT服务等，我们理解市场需求，明白什么内容是应该教的。此外，就是我们的模式，我们的很大不同是，不仅仅在校园里，我们在知识资产输出上形成了东软教育的特色。另外，我们提出了独特的TOPCARES教育方法学。这些是我们的竞争力所在。

投资亮点方面，执行董事、行政总裁兼总裁温涛说，经过20年的发展，公司是中国提供IT专业数量排名第一的教育集团。2019/2020学年报读公司全日制学

历高等教育课程的学生人数达36066人，其中约16053人报读IT专业，公司招生质量不断提升，并推出特有的产业背景及行业需求紧密结合的教育模式。

财务方面，截至2017年、2018年、2019年12月31日止，公司收入分别约为7.31亿元、8.53亿元、9.58亿元；毛利率分别为32.1%、31.9%、33.7%。

公司纯利从截至2017年12月31日止年度的1.43亿元增加14.3%至截至2018年12月31日止年度的1.63亿元，随后进一步增加6.9%至截至2019年12月31日止年度的1.75亿元。

至于此次集资用途，公司表示，集资所得50%用于升级现有学校设施及扩建校园； 20%用于收购中国其他大学或学院，扩大学校网络；20%用于偿还公司先前向商业银行的借贷；10%用于补充公司的营运资金及用于一般业务营运。

公司非执行董事兼董事长刘积仁、执行董事、行政总裁兼总裁温涛、副总裁兼首席财务官晁玉军、联席公司秘书何婧出席视频记者会，并回答提问，节录如下：

Q: 疫情对集团旗下学校运营的影响。

A: 疫情对全球各行各业产生巨大影响，所有大学都不能让学生来校学习，但是由于我们很早就开展了混合式教学的改革，我们有能够支持全线上教育的智慧平台和实践的平台，我们有数字化教育的内容，在疫情来临时很容易从线下转到线上教育，我们做到了停课不停教、停课不停学，上学期实现了高质量运行，达到了我们设定的教学目标。疫情期间，我们和中国电信合作，为其他300所大学相关IT专业提供专业的教育资源和线上知识平台。疫情对我们三所大学和我们合作学校专业的教育都没有产生影响。

但是，疫情期间由于学生无法到校，对住宿费收取有影响，第一季度我们退还了学生560万元的住宿费，我们三所学校也大概有100多万疫情防控的额外开支。

Q: 公司学费不低，但是毛利率却不高的原因。

A: 主要原因是三方面：我们的土地全部是政府有偿转让，在有限的使用权期限内要计入成本；我们的学校建筑投入，这些投入需要在折旧中体现；我们雇员的支出占到成本的50%以上，由于我们大部分老师是IT专业，他们在社会上的工资水平本身就较高，加上老师们有很高的学历和职称。这些应当是我们长期、持续、高质量办学所必须的。