中昌国际控股(00859-HK)建议行使有关德领全部权益之认沽期权

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【财华社讯】中昌国际控股(00859-HK)公布，有关透过收购德领股份来收购德领集团所订立之买卖协议。根据买卖协议之条款，卖方向买方授出认沽期权。认沽期权一经行使，其赋予买方权利可要求卖方收购认沽期权股份(即德领于紧接认沽期权完成前之全部已发行股份)及认沽期权贷款(即德领集团下任何成员公司于紧接认沽期权完成前结欠买方之未偿还贷款)。

倘若德领集团于有关估值日期之经调整资产净值乃低于收购事项最终代价(即人民币194,883,545元)，则认沽期权将可予行使。依照董事会之决定，买方将可于公司中期或全年业绩公布之相关刊发之日起计一个月内，决定是否行使认沽期权。有关决定将须于股东特别大会上提呈独立股东考虑。

根据目前所得资料以及据董事所知、所悉及所信，预期集团将录得行使认沽期权收益(扣除开支前)约人民币1.673亿元。预计将用作集团之一般营运资金以及偿还尚未偿还银行借款，以降低集团债务水平。

德领主要从事投资控股业务，其透过三间中介控股公司(分别为申炜香港、舟山铭义及上海岳信)间接持有镇江天工之全部股权。

德领、申炜香港及舟山铭义均为投资控股公司，上海岳信持有镇江天工之全部股权，镇江天工主要于中国从事物业发展业务，而仅该项目第二期为透过收购事项购入。该项目位处长江三角洲内其中一个中心城市，可轻易到达南京及上海等主要城市，且毗邻多个社区资源设施，如学术机构、市政府办事处、生态公园、购物商场及医院等。其亦位处镇江市之高尚住宅区。该项目第二期之总地盘面积为109,087平方米，其整体规划总建筑面积约为160,000平方米，包括住宅面积约151,700平方米、商业面积约3,900平方米及配套面积约2,400平方米。该项目第二期预计将包括22栋别墅、13座高层住宅大厦及零售和配套设施(如幼稚园等)。

镇江天工于2019年8月为该项目第二期第一阶段取得预售许可证。于2020年6月30日，该项目第二期合共1,132个住宅单位中预售了60个单位，而预售物业所得之款项约为人民币7390万元。

港交所原文