中国北大荒(00039-HK)拟配发最多1.23亿港元可换股债券

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【财华社讯】中国北大荒(00039-HK)公布，于2020年10月9日(交易时段后)，公司与配售代理订立配售协议，公司已同意委任配售代理为配售代理及包销商，以令其作为公司的代理按尽力的基准促使不少于六名承配人按照配售协议所载条款及在其所载条件规限下以现金认购可换股债券。

本金额最多1.23亿港元，初步转换价为每股股份0.10港元，较股份于配售协议日期于联交所每日报价表所报收市价每股0.070港元溢价约42.9%。

假设可换股债券获悉数配售，基于每股转换股份0.1港元的初步转换价，于可换股债券所附转换权获悉数行使后，公司将根据一般授权配发及发行12.3亿股转换股份，占公司现有已发行股本的约19.75%；及经发行转换股份扩大后公司已发行股本的约16.50%。

假设可换股债券获配售代理悉数配售，配售事项的所得款项总额及净额估计分别为约1.23亿港元及1.206亿港元。配售事项净价为约每股转换股份0.09805港元。拟将配售事项的所得款项净额按以下方式动用：1.19亿港元将用于偿还2019年可换股债券部分未偿还结余；及160万港元将用作集团营运资金。

港交所原文