联通集团(00992-HK)拟发行以美元计值票据及要约收购10亿美元优先股

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【财华社讯】联想集团(00992-HK)公布，公司建议仅向专业及机构投资者进行新票据的国际发行。新票据将构成公司以美元计值的直接、无条件、无担保及非次级债务。发行票据的完成取决于若干因素，包括但不限于全球市况、公司的企业需求及投资者的兴趣。

公司拟将建议发行票据的所得款项净额用于根据收购要约备忘录载列的条款，以现金购买全部或部分证券，或用作公司营运资金。公司拟向联交所申请批准新票据上市及买卖。

花旗、摩根士丹利、瑞信、摩根大通、法国巴黎银行和高盛(亚洲)责任有限公司(作为联席全球协调人)以及星展银行有限公司、东方汇理银行、瑞穗证券、三菱日联证券及法兴企业和投资银行(作为联席账簿管理人)将就票据的发行进行询价过程。

优先股于2017年3月16日及2017年4月6日发行，目前在新加坡交易所证券交易有限公司上市。优先股的ISIN为XS1575529539。于本公告日期，优先股尚未偿还的本金金额为10亿美元。

2022年票据及2023年票据分别于2017年及2018年发行，目前在联交所上市。2022年票据及2023年票据的ISIN分别为XS1573181440及XS1765886244。于本公告日期，2022年票据及2023年票据的未偿还本金金额分别为5亿美元及7.5亿美元。

于2020年10月22日，公司及LPSL已开始作出收购要约，以现金购买未偿还的证券，惟须受限于收购上限。

公司及LPSL正在提呈接纳于收购上限内的以供购买证券以供购买。若收购要约内有效提交的证券本金总额超过收购上限，提交指示将根据以下接纳次序获接纳：

1.首先，就任何优先股有效收到的提交指示；2.其次，就任何2022年票据有效收到的提交指示；及3.最后，就任何2023年票据有效收到的提交指示。

港交所原文