神州租车(00699-HK)获溢价18%提私有化

原創

【财华社讯】神州租车(00699-HK)公布，获南韩基金公司MBK Partners提出私有化要约，要约价为现金每股4元，较昨日收市价3.39元有约17.99%溢价，共涉资约84.9亿元。交易完成后，神州租车将撤销上市地位。

神州租车的大股东神州优车已于本月10日向MBK Partners旗下的Indigo Glamour，以每股4元出售手上共20.86%股份，涉资17.7亿元。此外，联想控股(03396-HK)亦透过旗下Legion Elite及Grand Union持有神州租车26.56%股份，联控亦已向Indigo Glamour作不可撤回承诺，将接纳该要约。

尽管面临当前挑战，要约人仍致力于推动公司的长期发展。然而，在面临该等挑战的情况下，为了使公司在竞争激烈的汽车租赁行业中保持竞争力，其必须继续革新技术及探索创新的业务模式，以确保持续提供优质的汽车相关服务，这将需要在未来数年内作出大量投资。然而，考虑到公司股份价格的下跌趋势及股份的低流动性，公司的上市身份不再是必要投资的可行资金来源。

此外，由于庞大的潜在市场、高资本密度及各种服务模式对行业的破坏，中国的汽车租赁市场仍然分散。要约人认为，凭藉MBK Partners强大的行业专业知识及雄厚的财务状况，该交易将令公司处于有利地位，从而可在中国的长期增长趋势中受益。

神州租车称，外围环境的不确定性导致出行及消费热情减弱，虽然推出促销方案刺激需求，但仍面临财务压力；Indigo Glamour Company Limited仍会致力推动集团长期发展，更指交易能带来稳定股权基础，有助稳固业务营运。

MBK Partners是亚洲最大的私募股权基金之一，管理资本超过220亿美元。MBK Partners拟维持神州租车现有的主要业务、提高效率并创造股东价值，并将协助集团审查及优化债务结构，并确保为集团的业务活动提供足够流动性。

港交所原文