佳兆业集团(01638-HK)建议发售优先票据
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日期：2020年12月1日上午7:47

【财华社讯】佳兆业集团(01638-HK)公布，公司建议进行优先票据的国际发售。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由瑞信、德意志银行及海通国际作为建议票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际及瑞银作为建议票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的累计投标厘定。落实票据之条款后，预期瑞信、德意志银行、海通国际、巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、瑞银与公司等各方将订立购买协议，据此瑞信、德意志银行、海通国际、巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际及瑞银将为票据的初步买家。

公司拟使用内部资源及发行优先票据的所得款项为要约提供资金。公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。