神州租车(00699-HK)拟发行总额1.75亿美元的可换股债券

原創

【财华社讯】神州租车(00699-HK)公布，于2020年12月3日，该公司与Mcqueen SS Ltd.(相关投资者)订立认购协议，据此，该公司有条件同意发行而相关投资者有条件同意认购或促使其他投资者认购本金总额为1.75亿美元(相等于13.56亿港元)的可换股债券。

假设所有换股股份均按每股换股股份4.0港元的初步换股价悉数转换，将发行合共约3.39亿股换股股份，占公司经发行换股股份扩大后已发行股本约13.77%。

可换股债券发行所得款项总额将为1.75亿美元。可换股债券发行所得款项净额拟用于美元票据及人民币票据的再融资。

于本年度一月底，全国爆发COVID-19疫情。因此，全国所有城市经历封城及施加各项旅游限制。预防措施导致旅游业(包括酒店、航空公司及汽车租赁)急剧下跌。该公司租赁业务由于多个城市多次爆发疫情而于本年度上半年及整个七月受严重影响。

于2020年4月，瑞幸咖啡有限公司向美国证券交易委员会作出备案，该备案披露其就伪造交易启动内部调查。瑞幸咖啡有限公司董事会主席亦为该公司其时最大股东神州优车股份有限公司的执行主席。神州优车股份有限公司与多方订立买卖协议出售其于该公司的股权，惟交易并无交割，导致该公司股权架构不确定。这限制了集团取得融资能力，因而该公司须使用租赁业务及二手车销售所产生现金以履行其还款义务。

为确保该公司有足够的手头现金以偿还即将到期的到期款项，该公司启动认购事项。该公司拟于履行其还款义务后，动用集团业务活动所产生现金采购车辆以满足汽车租赁市场不断增长的消费需求，自全国业务活动重新开放以来，汽车租赁市场一直在复苏，预计将在中国新年期间达到高峰。

港交所原文