【财华社讯】华章科技(01673-HK)就向独立第三方创日国际发行1亿元之债券作进一步公布,于先前认购协议终止后之期间,创日国际注意到公司之股价一直呈下跌趋势,且未必会回升。因此,创日国际不愿意按与先前认购协议项下订约方所协定之类似条款接纳进一步发行可换股债券,原因为创日国际认为先前认购协议项下之转换价变得不切实际。经进一步讨论后,公司与创日国际协定,经修订认购协议之转换价将于订立经修订认购协议时重新调整为现行基准价。该转换价厘定为每股0.71港元。
债券年利率12厘,董事会指经考虑与公司具有类似特征之实体之近期借贷成本及最近数月所发行可换股债券之定价(年利率介乎7.5厘至15厘)后厘定。董事会认为,考虑到当前经济环境及公司之表现,利率并无过高。
创日国际有限公司,之最终实益拥有人方晖先生于2019年9月18日至2020年9月1日担任集团间接全资附属公司环境资源的董事。
董事会已考虑其他集资方法,包括但不限于债务融资或股权融资以偿还前债券。经考虑集团之财务表现、在并无质押抵押品之情况下难以取得债务融资、公司主要股东不愿意进行供股或公开发售、公司股份目前对第三方承配人之吸引力有限及预期进行股权融资需时,董事会认为,最明智及风险最低之方案为透过发行新可换股债券为前债券进行再融资。
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