联想集团(00992-HK)回内地科创板上市 发行最多13.37亿股

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联想集团(00992-HK)早前宣布将以CDR(中国预托凭证)形式，于内地科创板上市。公司昨进一步公布计画详情，指将向存托机构发行最多13.37亿股基础股份，占扩大后的已发行股本不超10%。CDR与基础股份的转换率为1∶1，CDR数目将以监管机构同意注册数目而定，料CDR上市不会令该公司于合并收益表中确认任何损益。中金是其保荐人及主承销商。

联想CDR将以线下配售及线上认购结合的方式发行，并将通过向询价对象询价的方式定价，而股东大会将向股东提呈授权董事会确定最终定价。完成后大股东联想控股(03396-HK)股权将从23.81%，降至21.43%；第二大股东南明有限公司则从3.23%，跌至2.91%。

进行建议发行中国存托凭证及上市在财务及策略上均对公司有利，因为这将让公司：进一步提升公司的企业形象、品牌知名度及未来前景；扩大公司的集资渠道；获得直接与在岸投资者接触及进入中国资本市场的途径；及巩固公司的财务状况，支持其研发工作及业务策略。
 

港交所原文