【财华社讯】国泰航空(00293-HK)公布，公司拟向香港境内专业投资者发售债券，并按照《美国证券法》项下S规例仅在美国境外发售债券。所得款项拟议用途公司拟将债券发售所得款项净额用于一般公司用途。
债券的定价(包括发行价和初步转换价)将透过联席牵头经办人及联席账簿管理人进行的市场询价程序厘定。债券条款一经落实，在债券条款下，联席牵头经办人及联席账簿管理人将与公司就债券订立认购协议。
公司将向香港联交所申请批准以仅向专业投资者发债的方式开展债券的上市及买卖，以及开展因转换债券而配发及发行之转换股份的上市及买卖。债券在香港联交所上市不得被视为表明公司或债券之商业价值或信用质量。建议债券发行未必会落实进行，且截至本公告发布之时尚未就建议债券发行订立最终协议。
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