通天酒业(00389-HK)配售4000万元换股债 换股价有较大溢价

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【财华社讯】通天酒业(00389-HK)公布，于2021年1月27日交易时段后，配售本金总额最高4000万元两年期可换股债券，年利率15%；换股价0.1元，较昨日收市价有溢价21.95%；可兑换新股占扩大后股本16.58%。

是次配售换股债所得净额3,850万元，拟用作一般营运资金、偿还债务及业务发展。

董事已考虑多种在资本市场筹集资金的方式（包括银行贷款融资）。然而，由于公司缺乏不动产，银行不愿提供有关银行贷款融资，因此，向公司提供的条款及条件属实不利。因此，董事认为发行可换股债券作为最后的手段是公司筹集额外资金的适当方式，乃由于(i) 其不会对现有股东的股权产生即时摊薄影响；及(ii)倘换股权获行使，公司股东基础将得以扩大，且集团之财务状况（尤其是流动性）将得以改善，从而加强集团现有及未来业务。

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