【财华社】内地快递巨头顺丰控股(002352-CN)公告,拟以约175.55亿港元,收购嘉里物流(00636-HK)约9.31亿股股份,占已发行股本的51.8%,并注销相当于约561.5万股的未行使购股权。收购将以现金支付,资金来源为外部融资。
每股要约价格18.8元,而购股权行使价每股10.2元,亦即每股购股权要约价格8.6元。
若完成交易,嘉里物流仍将保持联交所主板上市地位,公众持股比例将由25%降至15%。
顺丰指,收购将提升一体化综合物流解决方案能力,完善国际业务战略布局,两家公司可共享客户资源及交叉销售,两者业务更好发展。
交易须获得香港证监会、联交所、国家发改委及商务主管部门、中国反垄断主管部门批准或完成相关备案,亦要通过美国国家安全审批、达成泰国强制要约相关先决条件等。
另外,顺丰公布今年非公开发行A股股票预案,集资不多于220亿元人民币。
顺丰称会跟嘉里物流进一步安排其于内地的业务,以更好地协调各自的业务并实现最佳协同效应。顺丰认为,交易将进一步提升一体化综合物流解决方案能力,补充国际货代等关键能力,并进一步完善国际业务的战略布局,而顺丰与嘉里物流将通过共享丰富优质的客户资源及交叉销售,可以实现双方业务的更优发展。
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