昊海生物科技(06826-HK)拟购欧华美科约38.23%股权

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【财华社讯】昊海生物科技(06826-HK)公布，于2021年2月21日，公司与其中包括卖方股东(Welly Bloom Limited及Refined Beauty Limited)订立购股协议，据此，公司有条件同意购买而卖方股东有条件同意出售目标公司(欧华美科(天津)医学科技有限公司)合共约38.23%股权，代价为1.35亿元人民币；及其中包括目标公司订立增资协议，据此，公司有条件同意向目标公司出资7000万人民币，因此，公司于收购及增资后将持有目标公司股权总额63.64%。

公司与创始股东(陈广飞、连松泳及苑一兵)将成立一家作为期权池的有限合伙企业以向创始股东及目标公司其他核心管理人员提供股权激励。创始股东与公司将按零代价或中国法律允许的最低价格分别向期权池转让其所持有的目标公司6.36%和3.64%的股权。作为增资完成的先决条件之一，须在增资完成前设立作为期权池的有限合伙企业，并签署与有限合伙企业有关的文件（包括与上述转让有关的协议）。

根据增资协议，如目标公司的2021年、2022年及2023年净利润分别不少于600万人民币、1800万人民币及3000万人民币，创始股东有权(认沽选择权)自目标公司2023年度审计报告出具日期起计三个月内要求公司以现金或通过发行代价股份收购创始股东持有的目标公司全部股权。

本次交易旨在推动公司整形美容业务板块由“医疗端”向“消费端”进行业务扩展。在技术研发方面，本次交易将进一步补充和丰富公司核心多糖交联技术，形成差异化产品定位，并通过多元相控射频技术、垂直腔面发射半导体激光技术增强公司创新研发能力。

在产品组合方面，公司及目标公司将共同打造贯通医疗美容、生活美容及家用美容三大领域、覆盖生物材料、仪器设备以及护肤品三大品类的完整业务矩阵。在销售团队方面，公司及目标公司会通过整合双方的境内外直销团队、电商团队，将在技术方面的积累转化为具有差异化特色的产品以满足消费者的个性化需求。

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