佳源国际(02768-HK)拟向主席收购山东省物业修订若干买卖协议

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【财华社讯】佳源国际控股(02768-HK)公布，于2021年2月25日交易时段后，公司与主席沈天晴订立补充协议，据此公司与沈先生同意对买卖协议作出若干修订。

于2021年1月13日公司向主席沈天晴收购持有山东省物业开发项目的目标公司，初步代价72.48亿元，其中34.21亿元将透过发行可换股债券结付，27.72亿元将透过发行8.4亿股代价股份结付，余额10.55亿元将以现金结付。

目标集团(目标公司与附属公司)将持有3个青岛项目及1个威海项目。青岛项目主要包括大型住宅综合体项目，以及批发及零售、讯息技术研究及商业办公室开发。威海项目为具备购物中心及其他配套设施的住宅综合体项目。

昨日的公布，指在2020年9月30日的目标集团拥有人应占的未经审核汇总资产净值（经计及目标集团若干项目公司的原有投资成本及假设重组已于2020年9月30日完成），乃计算初步代价的依据，由5,006,740,000港元（相当于约人民币4,243,000,000元）调整至5,023,260,000港元（相当于约人民币4,257,000,000元）。

调整后资产净值折让从4.66%提升至4.86%；及物业初步评估价值19,186,000,000港元（相当于约人民币16,259,000,000元）已调整至19,546,700,000港元（相当于约人民币16,565,000,000元）（此乃计算物业开发项目于2020年11月30日的增值的依据）。

预计公司将于2021年2月25日或以前向股东寄发一份通函，当中载有（其中包括）(i)收购事项进一步详情；(ii)独立董事委员会就收购事项的推荐建议；(iii)独立财务顾问就收购事项的意见函件；(iv)召开股东特别大会的通告；及(v)上市规则项下规定的其他资料。

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