海信家电(00921-HK)做白武士 入股三电控股

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【财华社讯】海信家电(00921-HK)公布，于2021年3月1日交易时段后，公司与三电控股订立股份购买协议，据此，三电控股已有条件同意发行及公司已有条件同意认购83,627,000股三电控股普通股股份（相当于经发行认购股份扩大的三电控股总投票权约75%），认购价为每股认购股份256日圆（相等于约19港元），总认购金额为21,408,512,000日圆（相等于约1,562,665,109港元）。公司亦将须就事业再生计划豁免债务后结欠ADR债权人的剩余ADR债务提供连带责任担保。于交割后，三电控股将成为公司的非全资附属公司。

三电控股是全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商，因受新冠疫情全球蔓延等不利因素影响导致资金链紧张，为寻求商业转机，采用事业再生 ADR 程序（指日本企业根据日本法律法规向日本事业再生专业协会申请的特定企业复兴计划程序），通过公开程序选择投资人、向投资人定向增发股份、向债权人申请债务豁免以及利用投资人提供连带责任担保等方式，获取经营与发展资金，稳固企业的持续经营和改善当前财务状况，并利用投资方的产业协同与互补，提升企业盈利能力并实现根本性改革。

根据股份购买协议，三电控股将动用发行认购股份的全部所得款项，以根据事业再生计划重组三电控股及其联属人士的业务及营运。据悉，三电控股拟通过结构性改革和成长性投资利用募集资金摆脱经营困境，建立强大的利润基础，改善财务状况，扭转其经营局面。

事业再生计划将包括三电控股经营计划、部分 ADR 债务的豁免、剩余 ADR 债务的偿还时间表以及公司对剩余 ADR 债务的担保义务。

在事业再生计划最终确定并在目前定于 2021年4月底左右举行的债权人会议上获得ADR债权人批准后，公司将作出进一步公告。

随着当前汽车向“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”方向发展，新能源汽车热泵空调及电池快充技术迅速普及。三电控股是全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商，在全球有较高的品牌知名度，车载空调压缩机 2019 年全球销量占有率排名第二，其开发的新一代电动压缩机、综合热管理系统和汽车空调产品在新能源汽车得到大量应用。

公司深耕智能家电行业多年，积累了深厚的用于提高用户体验的技术，拥有成熟的全球供应商体系和较强的采购议价能力，以及优质的人才梯队与生产制造资源，本次认购完成后，公司将以三电控股为核心公司拓展汽车空调压缩机、汽车空调产业，实现公司产业拓展，并通过技术、供应链、人才和生产制造等资源共享，增强三电控股的盈利能力。

港交所原文