【IPO追踪】携程(09961-HK)今招股筹逾百亿 百度(09888-HK)将承诺90日的禁售期

原創

【财华社讯】内地网上旅行服务平台携程(09961-HK)于今日起至13日(下周二)公开招股，成为年内第四只回流的中概股。携程计划发售3163.56万股新股，最多集资105.35亿元，其中公开发售部份221.45万股，占7%；国际配售2942.11万股，占93%。携程最高发售价为每股333元，每手50股入场费16817.78元。中金、高盛及摩根大通为联席保荐人。19日正式挂牌上市

该股将于4月16日公布分配结果，携程设有三档回拨机制，若公开发售最终超额认购10倍或以上但少于40倍、40倍或以上但少于60倍、60倍或以上，则公开发售股份总数将分别增至348万股、442.9万股、885.8万股，分别占11%、14%和28%。同时又设有15%超额配售权。

截至2021年2月底止，百度(09888-HK)为第一大股东，拥有11.5%股权，将承诺90日的禁售期；创办人梁建章、沈南鹏等多位董事及管理层合共持有股权约6.7%；腾讯(00700-HK)大股东Naspers持股约5.5%。

该公司预计，经扣除其于全球发售中应支付的预计承销费用及预计发售费用后，假设香港发售价及国际发售价为每股发售股份333元，假设超额配股权未被行使，该公司将收取所得款项净额约104亿元；倘超额配股权获全部被行使，则约为119亿元。所得款项净额的约45%或约47亿元用于为拓展该公司的一站式旅行服务及改善用户体验提供资金；所得款项净额的约45%或约47亿元用于对技术进行投资以巩固该公司在产品及服务领域的领先市场地位并提高该公司的经营效率。

此外，所得款项净额的约10%或约10亿港元用于一般公司用途。尽管目前该公司尚未发现任何具体的投资或收购机会，但该公司计划将余下所得款项用于一般公司用途、营运资金需求以及潜在的战略投资及收购。
 

港交所原文