佳兆业(01638.HK)2024年到期优先票据交换及收购要约届满

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【财华社讯】佳兆业集团(01638.HK)公布，发行在外2024年到期的9.375%优先票据的交换及收购要约届满。交换及收购要约已于2021年5月6日下午四时正(伦敦时间)届满。于要约届满期限，本金总额1,580,149,000美元的现有票据(相当于发行在外现有票据本金总额的约51.78%)已根据交换及收购要约有效提交且并无撤回作为交换；及本金总额489,003,000美元的现有票据(相当于发行在外现有票据本金总额的约16.03%)已根据交换及收购要约有效提交且并无撤回作为收购。

根据收购要约的条款，公司预期就所有获公司接纳作为收购的有关现有票据以现金购买总本金额304,025,000美元及就本金额每1,000美元获公司接纳收购的现有票据支付34.635417美元的应计利息。

交换及收购要约完成后，公司将安排注销公司根据交换及收购要约接纳交换或收购的票据，此后，本金总额为2,247,453,000美元的现有票据将按照规管现有票据的契约的条款仍然发行在外。
 

港交所原文