中原建业(09982.HK)今日起招股 每手表入场费约6465元

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【财华社讯】建业地产(00832.HK)分拆的内地房地产代建公司中原建业(09982.HK)今日起开始招股，全球发售328,172,000股股份，香港公开发售32,818,000股股份，国际发售295,354,000股股份，招股价介乎2.4至3.2元，每手2000股，入场费约6465元，最高集资10.5亿元。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份2.80港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司将从全球发售收取所得款项净额约为8.526亿元。

所得款项净额约40.0%将用于扩大公司的业务规模，主要透过拓展进入“大中原”地区的新市场并丰富我们的服务类型。从地理位置而言，公司计划于“大中原”地区设立新的区域分公司，除河南市场以外亦包括湖北、陕西、山西、河北、安徽、江苏及山东各省，以于该等人口众多、经济基础札实的省份开拓业务机会。此外，公司计划丰富我们的服务类型，涵盖政府房地产代建及资本代建项目。

另外，所得款项净额约36.0%将用于透过策略性投资及潜在收购房地产代建价行业价值链中具有专业能力或资质的核心公司，以增强公司的服务能力。目前，公司计划优先考虑收购目标例如为知名房地产相关的建筑谘询公司，具有适当资质及建设项目良好往绩记录的成本谘询公司及项目监察企业。具体而言，公司计划专注于在“大中原”地区具备至少三年营运史及完整行业资质的潜在目标。

此外，所得款项净额约14.0%将用于进一步加强资讯技术系统及基础设施，以配合公司的持续扩展及房地产代建业务的数字化。所得款项净额约10.0%将用作营运资金、市场推广及其他一般企业用途。

港交所原文