佳兆业(01638.HK)建议发行优先票据

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【财华社讯】佳兆业集团(01638.HK)公布，建议发行优先票据。

票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由瑞信、德意志银行、中信银行（国际）、海通国际、滙丰及民银资本作为建议票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；中银国际、巴克莱、国泰君安国际、渣打银行及瑞银作为建议票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人；及佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司作为建议票据发行之联席牵头经办人进行的累计投标厘定。落实票据之条款后，预期瑞信、德意志银行、中信银行（国际）、海通国际、滙丰、民银资本、中银国际、巴克莱、国泰君安国际、渣打银行、瑞银、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司与公司等各方将订立购买协议，据此瑞信、德意志银行、中信银行（国际）、海通国际、滙丰、民银资本、中银国际、巴克莱、国泰君安国际、渣打银行、瑞银、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司将为票据的初步买家。于签立购买协议后，本公司将就建议票据发行作出进一步公告。

公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。
 

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