碧桂园服务(06098.HK)配股发债筹118亿

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【财华社讯】上周五恒指季检结果将碧桂园服务(06098.HK)纳入成份股，该公司昨日收市后以折让5.7%至7.2%价格进行配股，筹最多78.9亿元，并同时发行38.75亿元可换股债券，集资规模达117.65亿元。

将于6月7日正式染蓝的碧桂园服务，拟配售1.045亿股或3.4%新股，配售价为每股74.25元至75.5元，较昨日收市价80.05元有5.7%至7.2%折让，料集资77.6亿至78.9亿元。由于配售属全新股，故需T+5才交收，公司及大股东有90日禁售期。

同时，碧桂园服务拟发行总值38.75亿元、票面息率为零的CB，年期仅363日，建议换股价却较现价溢价30%，并可按市场反应再加码发行多15.5亿元。上述交易安排行为中金、大摩及瑞银。

碧桂园服务称，是次集资所得将用于潜在并购、业务扩张及一般营运用途。公司昨日受染蓝消息带动，股价涨2.8%，而作为物管股龙头，今年来已累升达53%。

事实上，碧桂园服务对上一次集资仅为不足半年前，去年12月以每股45元价格配股，筹77.9亿元；去年4月及6月亦曾发CB筹逾38亿元。据指集团上次配股吸引腾讯(00700.HK)及高瓴认购，资金将用于大型收购。当时有内媒引述碧桂园服务首席财务官黄鹏称，原则上未来一年碧桂园服务不会再融资，并表示公司资金充足。今次碧桂园服务事隔不足半年再次集资，销售文件显示资金亦将用于潜在收并购及业务扩张，以及一般企业用途等。

近期， 碧桂园服务除吞并同业蓝光嘉宝(02606.HK)并将之私有化外，更曾多次传出将以30亿元并购张近东控制的苏宁置业旗下江苏银河物业管理。自去年起，张近东旗下的苏宁系已多次传出财困，张近东在3月更将A股上市的苏宁易购23%权益，以约148亿元人民币向深圳市国资委旗下的深圳国际(00152.HK)及鲲鹏资本出售。

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