微盟集团(02013.HK)拟发新股兼CB筹最多43.2亿 腾讯(00700.HK)也认购

原創

【财华社讯】SaaS(软件即服务)概念股微盟集团(02013.HK)昨亦以配股兼发行可换股债券方式集资最多43.2亿元，其主要股东腾讯(00700.HK)已同意认购不多于3.9亿元配售股份。

另外，微盟集团亦配股兼发CB集资，拟发售1.3亿股全新股，配售价为每股14.86元至15.26元，较昨日收市价16.06元有5%至7.5%折让，集资19.3亿至19.8亿元。现持股8%的股东腾讯已同意认购不多于20%或5000万美元（约3.9亿港元）股份。微盟有90日禁售期。

微盟又同时发行总值3亿美元(23.4亿港元)的5年期CB，票面息率初步为0.5%至1%，建议换股价有35%至45%溢价，投资者可选择第三年赎回。微盟配股兼发CB，最多筹43.2亿元。

摩根士丹利、中金、瑞信为是次配售的联合帐簿管理人。

微盟昨日跌2.7%，公司股价已由2月中33元的历史高位累泻51%，但仍较去年底涨15%。

新华汇富发表的研究报告指出，微盟日前公布的2021年第一季的业绩，高于市场预期。令人惊喜的一季度表现主要归因于2021年一季度新增一定数量的大客户，例如蒙牛(02319.HK)，TWGTea，全棉时代等；一季度流失率只有4.3%，预计2021财年全年将保持在约22%(对比2020财年：26.1%)。管理层认为业绩增长稳健，维持此前的业绩指引，即2021财年收入同比增长40%至50%。

展望未来，新华汇富预计微盟持续实施的大客战略和TSO(流量-SaaS-运营)将进一步推动21财年的增长。此外，公司在21年一季度将其产品价格上涨了18%至35%，而今年没有进一步的提价计画。该行预测，智慧零售的贡献将在21财年达到订阅解决方案收入的33.5%。

宝巨证券董事及集团首席投资总监黄敏硕表示，微盟对全年目标新增1000名以上品牌客户，及其ARPU较去年升逾6%至今年的30万元以上，仍然保持信心。此外集团与腾讯旗下腾讯广告发布“腾盟计画 2.0亅，推出智慧魔方数据产品，以进一步提升企业营销的效率和精准性，透过结集腾讯广告平台的流量优势，及微盟生态服务能力，融合社交生态消费行为数据，冀能优化提升广告效果，提升帐户点击和直购下单率，前景看俏。