碧桂园服务(06098.HK)拟发股与债筹逾巨资 致力打造国际领先的新物业服务集团

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【财华社讯】刚成为恒指新贵的碧桂园服务(06098.HK)昨日透过配售新股与发行债券，共集资151.82亿港元。是次募资的目的是将为集团业务迅速发展及实现“打造国际领先的新物业服务集团”的公司愿景提供进一步充分支持和灵活性。

公司从配售事项获得的所得款项净额拟用作与集团主要业务相关的未来潜在收并购项目投资，商业管理服务、资产管理服务、生活服务类等新业务的拓展，及公司营运资金及企业一般用途。

碧桂园服务以每股75.25港元配售合共1.3938亿股股份，配股价较昨日收市价80.05港元折让约6%。配售股份占经发行配售股份而扩大的公司已发行股本约4.35%。假设所有配售股份将根据配售事项发行，配售事项的所得款项总额及所得款项净额（扣除配售佣金和其他相关开支及专业费用后）估计分别为约104.883亿港元及约104.241亿港元。

此外，碧桂园服务全资附属公司Best Path Global Limited及经办人UBS、中金公司及摩根士丹利就发行债券订立该协议。主要从事投资控股的Best Path Global Limited将发行本金总额为50.38亿港元之债券。

港交所原文