开拓药业－B(09939.HK)折让约8.8%配股筹11.6亿

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【财华社讯】开拓药业－B(09939.HK)公布，于2021年5月26日交易时段后，公司拟以64.5元配售合共1820万股股份或（倘未能成功促使买方购买）自行购买该等股份，相当于公司现已发行股本约4.9%。配售价较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股70.7元折让约8.8%。

楼据认购协议，据此，作为卖方的KT International Investment Limited同意出售，而作为卖方的配售代理UBS AG Hong Kong Branch同意促使买方按每股股份64.5元的价格购买卖方持有的合共18,200,000股股份或（倘未能成功促使买方购买）自行购买该等股份，相当于公司已发行股本约4.9%；卖方有条件同意订立认购协议作为委托人按认购价（相当于配售价每股股份64.50港元）认购，而公司有条件同意发行1820万股新股份；及售股股东(持有公司约12.7%股权的郭创新)同意出售，而配售代理同意（作为售股股东的代理）促使买方按每股股份64.5元的价格购买或（倘未能成功促使买方购买）自行购买合共370万股股份，相当于公司于本公告日期已发行股本约1%。

认购事项的所得款项净额估计约为11.6亿元（已扣除专业费用及实付开支）。公司拟将认购事项所得款项净额用于普克鲁胺开发及商业化以及一般营运资金如下：所得款项净额的约33%将分配至采购研究材料及原料药(API)以准备商业化普克鲁胺；所得款项净额约60%将分配至普克鲁胺在美国及巴西、其他数个国家的国际多中心III期临床试验(MRCT)；所得款项净额约7%将分配至营运资金以作一般公司用途。

进行配售事项及认购事项旨在补充集团扩展计划及增长策略的长期资金。董事认为，配售事项及认购事项亦将为公司提供进一步集资的机会，同时扩大公司的股东基础及资本基础。

港交所原文