首创置业(02868.HK)公布成立资产支持证券计划

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【财华社讯】首创置业(02868.HK)公布，首创置业董事会及公司董事会欣然宣布公司已筹备成立该计划－一项名为中联首创证券－首创巨大奥特莱斯二期资产支持专项计划的资产支持证券计划，该计划将发行规模不超过32.68亿人民币的资产支持证券（即发行）。

该计划通过将发行之所得款项注入该基金，间接获得该等项目公司全部股权，从而实现该等物业的资产证券化。该基金将使用该等注入款项支付收购该等项目公司之股权对价，并向该等项目公司提供股东贷款。

为筹备发行，集团已进行内部重组，其将涉及以下主要步骤：(1)基金管理人已设立该基金，原始权益人（公司的全资附属公司）已认购初始基金份额；(2)该基金（由基金管理人作代表）已同意根据股权转让协议的规定向相关卖方收购该等项目公司全部股权（即出售事项）；及(3)该计划（由计划管理人代表）已同意向原始权益人收购初始基金份额，并以发行的所得款项向该基金进一步注资（即内部重组）。

该计划分为(i)优先级资产支持证券；及(ii)次级资产支持证券。原始权益人已于2021年5月28日与计划管理人就认购全部次级资产支持证券订立认购协议。

首创置业董事会及公司董事会对该等物业的表现充满信心，并认为该计划将成为集团将该等物业证券化及从资本市场筹集资金的渠道，而由于该等项目公司的财务业绩仍将并入集团的财务报表，因此集团将继续享有该等物业所产生的经济利益。发行产生的现金流量将进一步支持本集团的业务发展。

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