智富资源投资(00007.HK)拟发行本金2000万港元之可换股债券

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【财华社讯】智富资源投资(00007.HK)公布，于2021年6月4日，该公司与Lucky Alliance Enterprises Limited(认购人)订立认购协议，据此，认购人已有条件同意认购，而该公司已有条件同意发行本金总额为2000万港元之可换股债券。换股价每股换股股份0.98港元较(i)股份于最后交易日在联交所所报之收市价每股0.127港元溢价约6.72倍。可换股债券未偿还本金额按年利率2%计息，须于到期日支付。

假设可换股债券附带之换股权按换股价0.98港元获悉数行使，将配发及发行最多20,408,163股换股股份，相当于公司经配发及发行换股股份扩大后之已发行股份4,020,408,163股股份约0.51%。

认购事项之所得款项总额将为2000万港元，而所得款项净额将为1980万港元(经扣除认购事项之开支)。董事拟将所得款项净额用作集团之一般营运资金。

董事认为，透过发行可换股债券筹集资金乃增加该公司营运资金及加强该公司财务状况之机会。董事会认为，发行可换股债券为该公司筹集额外资金之适当方式，原因为其将不会对现有股东之股权产生即时摊薄影响。董事认为，认购协议之条款(经该公司与认购人公平磋商后达致)属公平合理，并符合该公司及股东之整体利益。

港交所原文