特步国际(01368.HK)配售5亿可换股债券 换股价有溢价约15.4%

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【财华社讯】特步国际(01368.HK)公布，于2021年6月15日，公司与投资者GSUMIVHoldingsLimited订立认购协议，据此，GSUMIVHoldingsLimited同意认购5亿港元可换股债券。

按初步换股价初步换股价每股换换股份10.244港元，假设悉数转换可换股债券后，将发行最高54,362,449股换股股份，相当于公司现有已发行股本约2.07%及经发行换股股份扩大后公司已发行股本2.03%。

初步换股价每股换换股份10.244港元，较上周五收市价每股股份8.88港元溢价约15.4%。

集团拟将发行可换股债券之所得款项净额用于现有债务再融资、营运资金及其他一般企业用途。

董事认为，债券发行可以低成本为公司提供额外资金，以偿还其现有债务及优化其融资架构，进一步加强公司的营运资金，并可能增强公司的股本基础。

投资者GSUMIVHoldingsLimited为一间于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司。HillhouseCapitalManagement,Ltd.(高瓴）为投资者的单一投资经理。

港交所原文