北控水务集团在中国境内发行面值总额不超人民币35亿元熊猫债券

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【财华社讯】北控水务集团(00371.HK)公布，证监会已批准该公司建议发行面值总额不超过人民币35亿元之公司债券之申请(“熊猫债券”)。

熊猫债券将分期发行，发行人计划首期发行规模不超过人民币20亿元，发行人将根据发行时资金需求及市场情况等因素与主承销商协商确定各期发行时间、发行规模及其他发行条款，最终票面利率将根据主承销商的簿记建档过程确定。熊猫债券于自证监会批准发行熊猫债券之日起12个月内完成，其余各期债券发行于自证监会批准发行熊猫债券之日起24个月内完成。熊猫债券计划在上海证券交易所上市。

发行人拟动用发行债券扣除发行费用所得款项于偿还发行人有息债务。中信建投证券股份有限公司将作为发行之牵头主承销商，东方证券承销保荐有限公司、中银国际证券股份有限公司将作为发行之联席主承销商。

发行人已收到资信评级机构对发行人及熊猫债券之“AAA”评级。

港交所原文