WAC HOLDINGS(08619.HK)拟发行1.92亿股代价股份以投资香港室内设计及装修业务

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【财华社讯】WAC HOLDINGS(08619.HK)公布，于2021年7月9日，该公司、WAC(HongKong)Limited(该公司直接全资附属公司，买方)与Alpha Generator Limited(卖方)订立协议，据此，买方已有条件同意购买，而卖方已有条件同意出售OPS Holdings Limited(目标公司)已发行股本的23.4%。收购事项之代价为1825.2万港元，代价将按发行价约0.095港元向卖方配发及发行1.92亿股代价股份偿付。代价股份相当于经配发及扩大已发行股份总数的约16.67%。

根据协议，卖方已额外及有条件向买方授出可向卖方进一步收购目标公司最多6.6%股权之权利，买方可于完成后两年内全权酌情行使该权利，代价最高为514.8万港元或按比例计算之金额(倘部分行使)。选择权不存在溢价。

据卖方告知，于2021年6月成立目标公司纯粹是为持有奥思室内设计顾问有限公司(目标香港附属公司)，且于2021年7月12日其直接持有目标香港附属公司的全部股权。据卖方确认，目标公司自其成立起开展的业务活动有限。目标香港附属公司(即目标公司的营运附属公司)为一间于香港成立的有限公司，为一名香港室内设计及装修服务提供商。设计工作由其内部设计师进行，而装修工作则外判予分包商，分包商接受其主管项目管理团队的管理及监督。

于完成后，目标公司将由买方及卖方分别拥有23.4%及76.6%的权益。因此，目标公司将成为该公司的联营公司，且目标公司的业绩将使用权益法入账。倘选择权获悉数行使，且假设目标公司的股权并无变动，买方将持有目标公司30%股权，目标公司将继续为该公司的联营公司，且目标公司的业绩将继续使用权益法入账。

董事认为，收购事项为集团扩大及丰富其服务范围及能力提供机会，并将与集团现有业务产生协同效应。董事认为，集团与目标集团的客户之间亦可能存在潜在的交叉销售机会，日后可能对集团及目标集团均有利。

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