远东发展(00035.HK)建议发行增发票据

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【财华社讯】远东发展(00035.HK)公布，建议发行增发票据（将与2024年到期之235,000,000美元5.10厘票据合并及组成单一系列）（股份代号：40556）(2)建议购回2021年到期之300,000,000美元3.75厘票据（股份代号：04310）。

公司已就建议发行增发票据委任瑞士信贷（香港）有限公司、香港上海滙丰银行有限公司及UBSAGHongKongBranch（统称“联席全球协调人”）为联席全球协调人及联席账簿管理人，并委任BarclaysBankPLC、星展银行有限公司及华侨银行有限公司（统称“联席账簿管理人”，连同联席全球协调人统称“联席牵头经办人”）为联席账簿管理人。

完成建议发行增发票据须视乎市况及投资者需求而定。投资者及公司股东于买卖公司证券时务请审慎行事。公司将于建议发行增发票据订立具约束力之协议时另行刊发公告。

内容有关本公司所发行2021年到期之300,000,000美元3.75厘票据（股份代号：04310，国际证券识别码：XS1485805532，“现有票据”）上市之通告。现有票据之未偿还本金总额为236,630,000美元，相当于原先发行之现有票据本金总额约78.88%。于宣布建议发行增发票据之同时，公司建议在市场上展开现有票据购回，惟须视乎市况而定。

预期所购回之现有票据将于切实可行情况下尽快注销。
 

港交所原文