中国中铁(00390.HK)拟发行人民币30亿元公司债券 募集资金净额拟用于偿债

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【财华社讯】中国中铁(00390.HK)公布，该公司(发行人)面向专业投资者公开发行不超过人民币500亿元(含500亿元)公司债券(本次债券)已经中国证监会“证监许可[2021]1696号”文注册。

该公司拟发行中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(本期债券)，发行规模为不超过人民币30亿元，分为两个品种，品种一为3年期债券，品种二为5年期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另外品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

发行人和主承销商将于2021年7月21日(T-1日)向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的票面利率。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.90%-3.90%，品种二票面利率询价区间为3.20%-4.20%。债券的票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定。此外债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务和补充流动资金。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。本期债券无担保。

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