德泰新能源(00559.HK)拟透过发行可换股债券收购河北天然气业务

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【财华社讯】德泰新能源(00559.HK)公布，于2021年8月6日，致成控股集团有限公司(该公司直接全资附属公司，买方)与广礼有限公司(卖方)及Frank Wang先生(担保人)订立买卖协议，据此，卖方有条件同意出售而买方有条件同意购买鼎森燃气(香港)有限公司(目标公司)之52%已发行股本)，代价约为1.85亿港元，并将以该公司向卖方分三批发行可换股债券之方式支付。

于2021年8月9日，目标公司分别由卖方及英属处女群岛股东拥有52%及48%权益。于完成后，目标公司将分别由买方及英属处女群岛股东拥有52%及48%权益，并将成为该公司之间接附属公司。因此，目标集团之财务业绩将于该公司综合财务报表中综合入账。

目标公司与北京盛达启辰科技有限公司(北京外商独资企业，由目标公司间接全资拥有)均从事投资控股。河北鼎森天然气有限公司(项目公司)由目标公司间接全资拥有，主要从事建设远距离天然气管道以及销售及供应天然气。项目公司从事天然气项目，涉及拟于河北省邢台市威县建设及经营天然气分输站及一条长约27公里之天然气管道。预期天然气站及管道之建设将于2021年底前完成。

项目公司已(i)取得河北省发展和改革委员会对天然气站及管道建设及经营之原则上之批准；(ii)与中国石油化工股份有限公司的一间分公司的河北天然气销售中心订立意向书，以供应每年最多25亿立方米的天然气，为期20年；及(iii)与其他客户订立意向书以供应天然气。

集团之收益主要来自酒店款待业务，占集团截至2020年12月31日止六个月之收益约76.11%。考虑到COVID-19爆发导致全球经济衰退及持续旅游限制，董事会认为酒店款待业务将继续面临挑战，而集团有需要物色投资机会，以多元化发展集团业务，在面对目前经济环境的众多不明朗因素的同时，为股东维持稳定回报。

随着公众环保意识提高，中国政府已出台政策推广使用清洁能源，尤其是在部分空气污染问题严重的地区(包括河北省)使用天然气替代煤炭。目标集团透过项目公司主要于河北省从事建设远距离天然气管道以及销售及供应天然气。据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，于买卖协议日期，项目公司已与中国石油化工股份有限公司的一间分公司的河北天然气销售中心订立意向书，以供应每年最多25亿立方米的天然气，为期20年，并与其他客户订立意向书以供应天然气。

董事会认为，收购事项将使集团能够在目前充满挑战的环境下进军中国天然气业务及多元化其现有业务组合，扩大其收益基础。此外，由于代价乃透过发行可换股债券支付，故集团并无即时现金流负担。

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