8月26日,沪深两市指数早盘震荡走弱,创业板指领跌,沪指、深成指跟跌,白酒、食品加工等大消费板块走弱,CRO概念弱势领跌。不过,钠离子电池、工业母机等多板块活跃,宁德时代一度冲高涨超5%,煤炭、钢铁等资源股逆势走强。午后,三大指数持续下行,创业板指跌超2.5%,大消费板块全天走弱,白酒概念遭重挫,贵州茅台跌超4%,医药股、汽车整车较萎靡,仅煤炭、钢铁等资源股涨幅居前,石墨电极、景点及旅游、钛白粉等板块活跃。总体而言,沪深大小指数齐走弱,两市尾盘跳水扩大跌幅,沪指全天跌超1%、创业板指跌超2.5%,科创50指数跌近3%,两市个股跌多涨少,市场情绪回落,亏钱效应明显。
截至收盘,沪指跌1.09%报3501.66点,成交额达6224亿元;深成指跌1.92%报14415.46点,成交额达7519亿元;创指跌2.51%报3264.45点,成交额达2991亿元。两市成交额13743亿,微连续27个交易日破万亿,北上资金全天小幅净买入12.29亿元,为连续4日净买入;其中沪股通净买入超18亿元。
盘面上,题材概念整体表现低迷,酿酒、食品饮料、医药医疗等大消费板块成杀跌主力领跌两市,金融股普跌。农林牧渔、汽车、家电等板块跌幅靠前;不过煤炭、钢铁等周期板块大涨靠前,光伏、工业母机板块表现强劲,军工、有机硅、钠离子电池、钛白粉、BIPV等概念活跃。
钢铁业顶层设计指导意见即将发布,钢铁板块全天领涨,本钢板材(000761.CN)、海南矿业(601969.CN)、马钢股份(600608.CN)涨停,包钢股份(600010.CN)、鞍钢股份(000898.CN)涨超7%,山东钢铁(600022.CN)、宝钢股份(600019.CN)等逆市涨近5%。煤炭概念拉升上涨,山煤国际(600546.CN)、兖州煤业(600188.CN)、华阳股份(600348.CN)涨停,美锦能源(000723.CN)涨超8%,安源煤业(600397.CN)、潞安环能(601699.CN)跟涨超5%。受利好消息刺激,钠离子电池走高,华阳股份(600348.CN)、山东章鼓(002598.CN)涨停,翔丰华(300890.CN)、欣旺达(300207.CN)跟涨;工业母机板块再度活跃走强,国盛智科(688558.CN)大涨20%,青海华鼎(600243.CN)、华东数控(002248.CN)涨停,维宏股份(300508.CN)等跟涨超5%。军工板块拉升,北方导航(600435)涨停,中天火箭(003009)、甘化科工(000576)、航新科技(300424)跟涨。储能板块持续走高,新筑股份(002480)、华阳股份等多股涨停,金冠股份(300510)、雄韬股份(002733)跟涨。有机硅板块持续拉升,合盛硅业(603260)、宏柏新材(605366)涨停,硅宝科技(300019)、东岳硅材(300821)等跟涨。券商板块一度冲高,ST安信(600816.CN)涨停,浙商证券(601878.CN)冲高回落涨近5%,华林证券(002945.CN)、东兴证券(601198.CN)、光大证券(601788.CN)等均有不同程度冲高跟涨。
午后,钛白粉板块持续走高,金浦钛业(000545)、振华股份(603067.CN)封涨停,惠云钛业(300891.CN)涨超7%,安纳达(002136.CN)涨超6%,龙佰集团(002601.CN)、天原股份(002386.CN)、安宁股份(002978.CN)等纷纷跟涨。光伏概念续掀涨停潮,永泰能源(600157.CN)、芯能科技(603105.CN)等超10股涨停,青岛中程(300208.CN)、德力股份(002571.CN)等跟涨超5%;航运概念拉升,中远海特(600428.CN)涨停,中远海发(601866.CN)涨超6%,盛航股份(001205.CN)等跟涨。不过,白酒概念持续走弱,今世缘(603369.CN)跌超8%,舍得酒业(600702.CN)跌超7%,五粮液(000858.CN)、酒鬼酒(000799.CN)、水井坊(600779.CN)等跌超4%,贵州茅台(600519.CN)亦跌4.21%再度失守1600元。CRO概念下挫,皓元医药(688131.CN)跌约20%,成都先导(688222.CN)跌超6%,博济医药(300404.CN)、药石科技(300725.CN)、药明康德(603259.CN)等跌近5%;新冠检测板块持续下挫,硕世生物(688399.CN)跌超7%,复星医药(600196.CN)、谱尼测试(300887.CN)、明德生物(002932.CN)、万泰生物(603392.CN)等股跌超5%。盐湖提锂板块走弱,西藏城投(600773.CN)跌超8%,蓝晓科技(300487.CN)跌逾7%,久吾高科(300631.CN)、亿纬锂能(300014.CN)等跌超5%。
8月25日,美股三大指数收涨继续创新高,为日线周期五连涨,道琼斯指数涨0.11%,标普500指数盘中一度摸高4500点最收涨0.22%,纳斯达克指数涨0.15%,其中标普500指数和纳斯达克指数连续第三个交易日创新高。热门中概股则多数回调,好未来跌超7%,高途教育跌超6%,一起教育和新东方跌超5%,阿里巴巴、腾讯音乐、拼多多、微博跌超1%,网传台积电通知客户全面涨价20%,受此影响台积电涨4.39%。备受期待的杰克逊霍尔研讨会将于周四开幕,届时美联储官员可能会透露有关缩减货币刺,激计划的最新消息。目前,美联储每月至少购买1200亿美元的债券,以抑制长期利率和推动经济复苏。此外,辉瑞-BioNTech疫苗获FDA完全批准的消息提振了市场信心,本周市场关注鲍威尔定于周五发表讲话,所以还有不确定性风险。另外,国际货币基金组织规模为6500亿美元的新一轮特别提款权普遍分配方案近日生效。这次IMF历史上规模最大的一次特别提款权分配,将为全球合力应对新冠肺炎疫情和促进世界经济复苏注入一剂“强心针”。本轮分配根据IMF成员所占的份额比重进行,其中新兴市场和发展中国家将获得约2750亿美元的特别提款权;IMF总裁表示,本轮分配将令所有IMF成员受益,满足全球各经济体对储备资产的长期需求。
国内方面,工信部在政协提案中表示,有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转化,支持先进产品量产能力建设。同时,其表示将根据产业发展进程适时完善有关产品目录,促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用;通过产学研协同创新,推动钠离子电池全面商业化。同时,科技部将在“十四五”期间实施“储能与智能电网技术”重点专项,并将钠离子电池技术列为子任务,以进一步推动钠离子电池的规模化、低成本化,提升综合性能。对于钠离子和储能方向,可以理解为新能源的后周期,可以进线重点关注。
在市场连续反弹三日后触及压力位,今日沪深两市开盘涨跌不一,随后没有任何挣扎的持续走低,三大指数同步呈现震荡调整走势,沪指跌逾1%,创业板指调整幅度则稍大跌超2.5%,战略资源的上游方向继续表现,而大消费方向的高估值品种依旧在持续震荡调整。目前,市场在持续贴现不确定性,等周五的鲍威尔讲话和月末的美联储动态,投资者可适当减仓,保持谨慎情绪,接下来控制好仓位。不过,目前指数整体是震荡反弹的节奏,并无大幅下跌的风险,沪指3530点上方慎看多,明天要看的就是会不会直接跌破3500点,后续关注大金融能否助力。
就现在来看,市场的结构性行情没有改变,重点挖掘事件驱动型个股。目前有机硅、贵金属等资源类板块的交替走强,代表目前资金对优质赛道的布局具备确定性,近期半导体板块则调整充分,可适当关注晶园代工方向,工业母机概念同样符合政策预期,调整后或有结构性机会;低位的品种亦可以布局,如新能源的后周期如钠离子和储能方向等。另外,主线还是成长方向,中线配置的方向仍是具有高成长性的中小盘标的, 这些公司的潜在空间非常大,而且机构调研频繁,选择标可适当靠拢。
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