佳兆业集团(01638.HK)建议发行优先票据

日期：2021年8月31日上午7:51

【财华社讯】佳兆业集团(01638.HK)公布，公司建议进行优先票据的国际发售。

票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由瑞信、国泰君安国际、滙丰、海通国际及瑞银作为建议票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的累计投标厘定。落实票据之条款后，预期瑞信、国泰君安国际、滙丰、海通国际、瑞银与本公司等各方将订立购买协议，据此瑞信、国泰君安国际、滙丰、海通国际、瑞银、中银国际、中信银行（国际）、金利丰证券有限公司、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司将为票据的初步买家。于签立购买协议后，本公司将就建议票据发行作出进一步公告。