宏观新闻
中央派发政策大礼包：横琴粤澳深度合作区建设总体方案发布
9月5日晚，中央印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》。方案指出，横琴粤澳深度合作区要大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源等产业，还对横琴粤澳深度合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税。值得注意的是，方案提到，布局建设一批发展急需的科技基础设施，组织实施国际大科学计划和大科学工程，高标准建设澳门大学、澳门科技大学等院校的产学研示范基地，构建技术创新与转化中心，推动合作区打造粤港澳大湾区国际科技创新中心的重要支点。大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。加快构建特色芯片设计、测试和检测的微电子产业链。建设人工智能协同创新生态，打造互联网协议第六版(IPv6)应用示范项目、第五代移动通信(5G)应用示范项目和下一代互联网产业集群。
北交所上市、交易、会员等首批业务规则公开征求意见
9月5日，北交所公布首批公开征求意见的三件基本业务规则，分别为《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)、《北京证券交易所交易规则(试行)》(以下简称《交易规则》)、《北京证券交易所会员管理规则(试行)》(以下简称《会员管理规则》)。这三件规则是证券交易所履行法定职责，按照《证券法》规定必备的基本规则，构建了公司监管、证券交易和会员管理的基本制度框架。具体来看：一是北交所与沪深交易所监管标准总体一致;二是北交所对市值及财务指标具体设计了4套标准，发行人符合其一即可;三是信息披露、公司治理等方面体现中小企业特色;四是持续监管新调整，不再实行主办券商“终身”持续督导;五是避免市场“大进大出”，明确谁应退、怎么退、退到哪;六是股东减持安排：总体上保持精选层要求不变;七是交易涨跌幅为30%，可竞价交易、大宗交易、协议转让;八是北交所为公司制，实行会员管理制度;九是积极探索公司制框架下的会员管理制度。值得注意的是，本次公开征求意见的截止日期为9月22日17点前，北交所将根据征求意见情况进一步完善相关规则，经履行有关程序后发布实施。另外，北交所近期还将就落实公开发行注册制相关自律规则公开征求市场意见。
央行：维护股市、债市、汇市平稳运行严密防范外部风险冲击
近日，中国人民银行发布 《中国金融稳定报告(2021)》，其中提到，在继续统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展的同时，保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，增强微观主体活力，大力支持普惠小微、乡村振兴、制造业、科技创新和绿色转型发展，加强对实体经济的金融服务，促进经济平稳健康运行。处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，推动中小金融机构改革化险，着力降低信用风险，维护股市、债市、汇市平稳运行，严密防范外部风险冲击。继续深化改革开放，进一步推动利率汇率市场化改革，稳步推进资本市场改革，推动债券市场高质量发展。深化金融机构改革，促其回归本源、专注主业。在有效防范风险的前提下，继续扩大高水平金融开放。
北京证券交易所新股首日不设涨跌幅、次日起±30%
中国证监会表示，北交所新增公司来源于在新三板创新层挂牌满12个月的公司，北交所将坚持精选层灵活的交易制度，实施连续竞价，新股上市首日不设涨跌幅限制，次日起涨跌幅限制30%，增加市场弹性，防范投机炒作，促进买卖均衡博弈。此外还值得关注的是：北京证券交易所将设置包容精准的上市制度、精选层挂牌公司将全部转为北交所上市公司、采取公司制、与沪深交易所错位发展、新三板创新层基础层是北交所上市公司来源等。此外，国家企业信用信息公示系统官网显示，北京证券交易所有限责任公司已完成工商注册，成立及核准日期为9月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为唯一股东。注册信息显示，北京证券交易所有限责任公司，法定代表人为徐明，注册资本10亿元人民币，登记机关为北京市市场监督管理局。
方星海：完善企业境外上市监管制度香港A股指数期货将于年内开始交易
证监会方星海9月4日在2021中国国际金融年度论坛上表示，证监会将坚定不移推进高水平对外开放，一是进一步推动资本市场制度性开放，拓宽外资参与资本市场的路径和方式，推出更多国际化品种，深化境内外资本市场互联互通，完善拓展沪伦通机制，完善企业境外上市监管制度;二是进一步发挥香港在资本市场中的开放作用，证监会将坚决维护香港金融中心地位，支持香港和内地开展全方位务实合作，包括丰富沪深港通标的等，支持境内外企业赴香港上市;三是进一步加强开放下的监管能力，加强对跨境投资行为的监测和分析研判，防范资金大进大出风险，妥善解决跨境监管合作中碰到的问题。此外，香港A股指数期货将于年内开始交易，这将为境外投资者投资A股市场提供良好的风险管理工具。
自贸区迎重磅文件!事关大宗商品期货市场、医药产品进口
国务院发布《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》，共提出19项具体措施。其中，《若干措施》提出，将推进“两头在外”保税维修业务，支持自贸试验区内企业按照综保区维修产品目录开展保税维修业务;提升医药产品进口便利度，允许具备条件的自贸试验区开展跨境电商零售进口部分药品及医疗器械业务;开展本外币合一银行账户体系试点等措施。
证监会：加大对财务造假、内幕交易等问题查处
近日，证监会阎庆民表示，要持续提高上市公司质量，以注册制改革和退市制度实施为抓手，把好入口关，畅通出口关。以信息披露管理办法修订为契机，进一步增强上市公司的透明度，通过公司治理专项行动，推动完善上市公司整体治理水平，坚决落实“零容忍”要求，加大对财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规问题查处，牢牢守住不发生系统性风险的底线。他还指出，截至2021年7月底，参与资本市场的投资者已达1.9亿。
商务部：相关交易所正推进航运期货新品种上市争取尽快推出
商务部9月3日在国新发布会上表示，《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》提出从国内市场需求强烈、对外依存度高、国际市场发展相对成熟的商品入手，上市航运期货等交易新品种。目前，为了贯彻落实党中央、国务院的部署，相关交易所正在大力推进航运期货新品种上市工作，业务和技术准备已基本就绪，争取尽快推出。
中国8月财新服务业PMI为46.7
中国8月财新服务业PMI为46.7，自2020年5月以来首次收缩，预估,52，前值54.9。较7月的54.9下降8.2个百分点，落入收缩区间。这一走势与官方服务业PMI一致，统计局数据显示，8月官方服务业商务活动指数下降7.3个百分点至45.2，为2020年3月以来首次落入收缩区间。由于疫情在多地反复，服务业正常生产经营受到很大影响。
行业新闻
微信拟推出聊天记录付费云存储服务
腾讯拟推出个人微信云存储付费服务，意味着微信聊天记录可以实现云端备份和恢复。据悉，该业务可能采用按年付费的模式，苹果用户或在180元/年左右，安卓用户或在130元/年左右。但该费用具体可以存储多大容量的数据尚未得到确定。
小米解释雷军“减持3亿股”：系可统计份额降低
小米集团公关部总经理王化就雷军卖出逾3亿股小米股份，通过其个人微博回应称：“雷军不再控制雷军基金会导致可统计份额降低，并非减持，这家基金会是一家具有公共性质的慈善机构，而雷军根据香港当地条例终止对基金会的控制”。据小米集团7月16日发布的一则公告，雷军将总计约6.16亿B类小米集团股份，捐赠给了小米基金会和雷军基金会，两家基金会各自获得3.08亿股份，这笔款项将用于公益项目。
前8月新能源汽车市场渗透率超过10%工信部称进一步提高锂、钴、镍保障体系
工信部辛国斌表示，汽车产销稳定增长，初步统计，今年1-8月汽车产销有望突破1600万辆，同比增长10%左右。1-7月整车出口100万辆，同比增长124%。新能源和智能网联汽车保持快速发展，今年1-8月新能源汽车产销预计超过170万辆，同比增长两倍，市场渗透率超过10%，L2级智能网联乘用车市场占比达到20%。此外，工信部表示，今年是“十四五”规划的开局之年，做好后续汽车产业发展工作意义重大。发挥部级联席会议制度，统筹加快新能源汽车发展系列政策举措，保持相关支持政策连续稳定有效衔接。进一步提高锂、钴、镍保障体系。研究提升新能源汽车安全技术标准，推动企业健全安全运行监测体系，加大产品一致性检查力度。
全国累计报告接种新冠病毒疫苗超21亿剂次
国家卫健委数据显示，截至2021年9月4日，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗210038.7万剂次。
快手和奈雪的茶等将纳入沪港通下港股通
中国投资信息有限公司发布《关于沪港通下港股通股票名单调整及下一次定期调整时间的通知》。根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定，沪港通下港股通股票名单发生调整并自下一港股通交易日起生效。调入名单有：和黄医药、恒腾网络、中国软件国际、快手、上海复旦、奈雪的茶、心动公司、启明医疗-B、时代天使、优然牧业、移卡。中国投资信息有限公司下次将于2021年10月25日对港股通标的证券进行定期调整。
2020年我国数字贸易额为2947.6亿美元
近日，商务部发布了《中国数字贸易发展报告2020》。报告显示，“十三五”时期我国数字贸易规模快速扩大，数字贸易法律政策体系初步形成。数据显示，“十三五”时期我国数字贸易额由2015年的2000亿美元增长到2020年的2947.6亿美元，增长47.4%，占服务贸易的比重从30.6%增长至44.5%。
8月中国快递发展指数同比提高9.2%
国家邮政局日前发布2021年8月中国快递发展指数报告。经测算，2021年8月中国快递发展指数为357.4，同比提高9.2%。其中，发展规模指数为346.4，增幅达22.1%，持续保持中高速发展态势。从各分项指标看，快递业务量预计同比增速约为27%，快递业务收入预计同比增长接近19%。
滴滴：关于北京市政府协调有关企业入股滴滴的传言为不实消息
滴滴出行官方微博表示，目前正积极全面配合网络安全审查，市场有关北京市政府协调有关企业入股滴滴的传言为不实消息。
晶圆代工大厂联电斥资54亿台币入股封测厂
中国台湾地区的晶圆代工大厂台联电近日出手并购下游面板驱动IC封测代工厂颀邦。若以换股比例及公告当日两公司收盘价计算，联电入股颀邦金额约54.3亿元新台币。交易完成后，联电及子公司宏诚创投将共同持有颀邦约9.09%股权，成为颀邦最大股东，颀邦则将持有联电约0.62%股权。
vivo首款自研芯片今日亮相
9月6日下午，vivo将发布首款自研影像芯片V1。这款芯片将搭载在vivo将于9月9日发布的旗舰手机X70系列上。数据显示，今年一二季度，vivo已经连续排名国内手机出货量第一名。
国药集团中国生物新冠肺炎特异性治疗药物获批临床
近日，国药集团中国生物研制的静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)获得国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验批件》，批准开展临床试验。静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)为治疗用生物制品一类新药，是全球首款采用新冠灭活疫苗免疫后血浆制备的新冠肺炎特异性治疗药物，也是国药集团中国生物抗击新冠科研攻关团队在治疗领域的又一突破性成果。
公司新闻
中芯国际：周子学辞任董事长高永岗为代理董事长
中芯国际公告，因个人身体原因，周子学辞任董事长及董事会提名委员会主席的职务。执行董事、首席财务官兼公司秘书高永岗博士，获委任为代理董事长，履行董事长职责，即日生效。另外，公司披露将与临港自由贸易区等成立合资公司，在临港建设月产能10万片的12英寸晶圆代工生产线。该项目计划投资约88.7亿美元，该合资公司注册资本金拟为55亿美元，其中公司拟出资占比不低于51%，上海市人民政府指定的投资主体拟出资占比不超过25%。
京东集团：徐雷获委任为集团总裁
京东集团公告，徐雷获委任为京东集团总裁、辛利军获委任为京东零售首席执行官及金恩林先生获委任为京东健康股份有限公司首席执行官，即时生效。京东集团董事会主席兼首席执行官刘强东将把更多时间投入到长期战略设计，年轻人才培养和乡村振兴事业中。
本周38股将解禁 合计解禁市值较上周下降66.45%
数据显示，除将上市的新股外，本周将有38只股票面临限售股解禁，合计解禁量为13.71亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为383.06亿元，较上周解禁市值1141.81亿元下降66.45%。其中，固德威、海目星、永新光学、福昕软件解禁金额将超30亿元，龙利得、固德威、海目星、福昕软件、山东玻纤、永新光学流通盘将增加超100%。
比亚迪：8月新能源汽车销量同比增长302%
比亚迪披露8月产销快报，公司1-8月新能源汽车销量266480辆，同比增长192.64%。其中8月新能源汽车销量61409辆，上年同期为15283辆，估算同比增长302%。本年累计销量372630辆，同比增长64.3%。公司2021年8月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.521GWh，本年累计装机总量约为19.229GWh。
云图控股：拟投资45.95亿元投建电池级磷酸铁项目
云图控股公告，公司拟5亿，在湖北省松滋市投资设立云图新能源，并由其投资建设年产35万吨电池级磷酸铁以及配套的30万吨湿法磷酸(折纯)、30万吨精制磷酸、150万吨磷矿选矿、100万吨硫磺制酸、60万吨缓控释复合肥、100万吨磷石膏综合利用和20MW余热发电等项目。预计项目总投资额为45.95亿元，其中固定资产投资40.95亿元，配套流动资金5亿元。
万科A：9月1日、2日发生的大宗交易为一致行动人股东的内部调整 不涉及股份增减持
万科A公告，9月1日和9月2日国信金鹏1号通过大宗交易的方式向其一致行动人盈安合伙和盈嘉众分别转让所持万科A股股票5723.08万股和2亿股，占万科总股本的2.21%。本次权益变动为作为一致行动人股东的内部调整，不涉及股份增减持，不触及要约收购;本次权益变动未导致公司第一大股东变化。
金地集团：1-8月签约金额2074.9亿元 同比增长43.85%
金地集团公告，2021年8月公司实现签约面积89.5万平方米，同比下降16.75%;实现签约金额190.3亿元，同比下降12.21%。2021年1-8月公司累计实现签约面积964.3万平方米，同比上升37.87%;累计实现签约金额2074.9亿元，同比上升43.85%。
华夏幸福：新增未能如期偿还的债务本息金额64.12亿元 累计达878.99亿元
华夏幸福公告，近期公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等债务形式的债务本息金额64.12亿元。截至目前，公司累计未能如期偿还债务本息合计878.99亿元。
奥马电器：涉嫌违规对外担保9月7日起被实施其他风险警示
奥马电器公告，公司现任管理层近期发现，子公司西藏网金在广州银行有一笔1.45亿元定期存单存在质押情形。该笔定期存单对外担保，未履行法律法规要求的决策程序及信息披露义务，涉嫌违规对外担保。公司股票交易将被实施其他风险警示，公司股票简称变更为“ST奥马”，股票交易日涨跌幅限制为5%。公司股票自9月6日起停牌一天。
葛洲坝：上交所受理公司股票终止上市申请
葛洲坝公告，中国能源建设拟通过向葛洲坝除中国葛洲坝集团有限公司以外的股东发行A股股票的方式换股吸收合并葛洲坝。此次合并完成后，葛洲坝将终止上市。公司已于9月2日向上交所提交股票终止上市的申请，并于9月3日收到上交所出具的《关于受理中国葛洲坝集团股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》。
环球市场
美国8月失业率下降 但非农就业远不及预期
美国劳工部3日公布的数据显示，美国8月失业率环比下降0.2个百分点至5.2%，但非农业部门新增就业人数仅为23.5万，远不及预期。数据显示，美国8月失业率延续下降趋势，但仍较去年2月份新冠疫情暴发前高1.7个百分点。具体来看，美国8月失业人数降至840万。失业时间超过27周的长期失业人数环比下降24.6万至320万，较去年2月份高210万。因疫情原因无法外出寻找工作的人数为150万，环比微降，显示美国疫情形势再度严峻对就业市场复苏造成影响。
上周五美股收盘涨跌不一科技板块强势领涨
上周五美股收盘，三大股指涨跌不一。道指收跌0.21%，纳指收涨0.21%，标普500指数收跌0.03%。银行、工程机械板块拖累道指走低。美国运通跌超1.6%，通用电气跌1.4%，霍尼韦尔跌1.13%，卡特彼勒跌近0.7%。科技股普遍上涨，英伟达涨近2%，苹果涨0.42%，亚马逊涨0.43%，奈飞涨0.34%，谷歌涨0.32%，Facebook涨0.26%。中概教育股反弹，有道涨超9%，掌门教育涨超5%。
苹果股价创新高分析师火上浇油：6-12个月市值冲上3万亿美元
苹果每年例行的新闻发布会仍未确定日期，但股价已提前启动，叠创新高。长期多好苹果的Wedbush证券分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)最近报告认为，苹果新品发布会将会在9月第三周举行，目前来看，外界对即将推出的iPhone13手机需求十分强劲。他在报告中维持对苹果的增持评级和185美元目标价，并预计苹果公司市值在未来6-12个月内达到3万亿美元。上周五苹果创下154.30美元的收盘纪录新高，市值达2.55万亿美元，这意味着苹果未来一年内的涨幅还有两成左右。
特斯拉计划在2023年发布价值25000美元的电动汽车
特斯拉或计划在2023年发布价值2.5万美元的小型电动汽车，该车可能不会配备方向盘和踏板。此次价格下降的原因是电池成本降低了50%。这款车型一旦推出，特斯拉将参考相关数据对其进行改进，试图使得其行驶起来比驾驶员操作安全几倍，以便获得监管部门的批准，使用真正的全自动驾驶系统。这方面的进展将决定新特斯拉汽车是否会配备方向盘。
苹果AR/VR更多进展透露：芯片即将试产 头显设备最早明年发布
据The Information，苹果已经完成三款AR/VR芯片的物理设计工作，均已进入流片阶段，即将迎来试产。据知情人士透露，这三款芯片将交由台积电量产，采用5nm制程工艺，量产需要至少1年时间。The Information预计，第一款AR/VR头显最早将于2022年发布，但如果设备的工作不能及时完成，发布也可能被推迟。
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