深圳前海合作区大扩容8倍!！工业绿色发展规划发布在即;油价年内第11次上调;A股两融余额达到近6年高点;欧洲天然气历史新高

日期：2021年9月7日 上午9:48

宏观新闻

深圳前海合作区大扩容

继《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》公布后，中央印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。方案明确，进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。前海合作区将打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽。方案指出，到2035年，高水平对外开放体制机制更加完善，营商环境达到世界一流水平，建立健全与港澳产业协同联动、市场互联互通、创新驱动支撑的发展模式，建成全球资源配置能力强、创新策源能力强、协同发展带动能力强的高质量发展引擎，改革创新经验得到广泛推广。根据方案，在打造全面深化改革创新试验平台方面，前海合作区将推进现代服务业创新发展，加快科技发展体制机制改革创新，打造国际一流营商环境，创新合作区治理模式;在建设高水平对外开放门户枢纽方面，前海合作区将深化与港澳服务贸易自由化，扩大金融业对外开放，提升法律事务对外开放水平，高水平参与国际合作。

《“十四五”工业绿色发展规划》发布在即 将鼓励发展高端可降解材料

为推动落实 “双碳”目标，工业和信息化部制定了《“十四五”工业绿色发展规划》。目前《规划》已经通过了专家论证，有望尽快发布实施。根据《规划》，塑料污染治理是“十四五”工业绿色发展的重要内容之一。为治理塑料污染，工业和信息化部将鼓励发展高端可降解材料。在技术创新、产业化应用等方面加强政策引导，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。

易会满：警惕资金空转泡沫化扩大商品和金融期货国际化品种供给

9月6日，证监会易会满在出席2021年第60届世界交易所联合会(WFE)会员大会暨年会时表示，当前疫情演变仍然充满不确定性，世界经济复苏不稳定不平衡，我们要继续担负起资本市场的使命责任，推动实体经济和资本市场的良性循环，同时要警惕资金空转泡沫化，防止脱实向虚风险累积。此外，易会满还提到将坚持相互尊重、有效沟通、互利共赢的原则，在中概股监管、跨境审计监管与执法合作等领域，同相关方开展务实合作，争取更大的进展和积极成果。我们正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署，研究推出进一步扩大开放的相关举措，包括继续拓宽沪深港通标的范围，拓展和优化沪伦通制度，扩大商品和金融期货国际化品种供给。

改委会同有关方面会商化肥市场形势研究部署保供稳价工作

9月6日，国家发改委组织召开化肥保供稳价工作机制第一次会议，工信部、财政部等11个部门和单位相关负责同志参加会议。会议分析研判了当前和今后一段时期化肥市场供需和价格形势，部署了相关调控工作。会议议定，要长短结合、综合施策、分工配合，积极采取有效措施，切实做好化肥保供稳价工作，保护农民种粮积极性。

港交所：证券市场总市值8月底为46.8万亿港元 同比增长10%

港交所称，证券市场市价总值于2021年8月底为46.8万亿港元，较去年同期的42.7万亿港元上升10%。8月的平均每日成交金额为1,593亿港元，较去年同期的1,352亿港元上升18%。今年前8个月IPO集资金额为2,698亿港元，较去年同期的1,493亿港元上升81%。

行业新闻

油价年内第11次上调 加满一箱油多花5.5元

9月7日0时，国内成品油调价窗口将再次开启，汽油每吨上调140元，柴油每吨上调140元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.11元;95号汽油每升上调0.12元;0号柴油每升上调0.12元。2021年，国内成品油调价已呈现“十一涨三跌三搁浅”的格局。截至本次调价，汽油价格累计每吨上调1265元，柴油价格累计每吨上调1220元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花5.5元。

多地出台方案落实新能源价格机制适时推行尖峰电价

近期陕西、山东、甘肃、广西等地陆续出台方案落实新能源价格机制，明确落实风电、光伏发电、抽水蓄能和新型储能价格机制，研究制定分时电价机制，适时推行尖峰电价等。业内人士认为，推行分时电价机制和尖峰电价，有助于提高可再生电力资源利用效率，加快推进能源系统转型升级。同时，也将为新型储能等发展创造更大的空间。

市场需求改善水泥价格有望持续恢复

随着传统旺季到来，水泥市场需求有所改善，价格也强劲反弹。9月6日从业内了解到，9月第一周全国高标号水泥价格报收405元/吨，较前一周大涨12元/吨，预计后续价格上涨仍有支撑。此前，以江西、贵州、四川为代表的多个地区实行水泥夏季错峰生产，错峰生产区域进一步扩大，助推水泥价格恢复。重点城市水泥价格单次涨价从每吨20元至30元上升到每吨50元至60元。

四季度汽车“芯片荒”有望缓解

昨日，德国汽车制造商戴姆勒首席执行官康松林表示，全球半导体短缺状况将持续至明年。机构预测，2021年全球汽车减产或超过700万辆。我国国内汽车芯片供应问题预计第四季度起将逐月改善。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，芯片短缺或造成8月份国内汽车市场减产50万辆至70万辆。三、四季度汽车销量同比负增长是大概率事件，但全年累计销量会高于去年。

锂电产业链产品延续涨势氢氧化锂价格突破14万元/吨

上海钢联数据显示，9月6日锂电产业链产品再度上涨，其中99.2%(工/国)碳酸锂上涨3000元/吨均价报12.70万元/吨;99.5%(电/国)碳酸锂价格上涨1500元/吨，均价报13.40万元/吨;56.5%(工/国)氢氧化锂涨500元/吨，均价报12.55万元/吨;56.5%(电/粗颗粒)氢氧化锂涨1500元/吨，均价报13.50万元/吨;56.5%(电/微粉)氢氧化锂涨2500元/吨，均价报14.05万元/吨;电解钴均价(≥99.8%)涨5000元/吨。

中钢协：8月重点统计钢企粗钢日产209.96万吨 环比下降2.1%

据中国钢铁工业协会统计，2021年8月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2257.92万吨、生铁1999.91万吨、钢材2302.29万吨。其中，粗钢日产205.27万吨，环比下降3.99%;生铁日产181.81万吨，环比下降2.85%;钢材日产209.30万吨，环比增长1.54%。

中物联：8月中国快递物流指数为101.1%

中国物流与采购联合会6日消息，8月中国快递物流指数为101.1%，比上月回升0.4个百分点。8月快递物流指数上升，主要是人员需求和成本增加所致。

统计局：8月下旬焦煤(主焦煤)价格环比上涨24.8%

国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年8月下旬与8月中旬相比，20种产品价格上涨，24种下降，6种持平。其中，焦煤(主焦煤)报3150.0元/吨，环比上涨24.8%。生猪(外三元)价格为14.1元/千克，环比下跌5.4%。

公司新闻

A股成交额连续34个交易日超万亿元 两融余额达到近6年高点

据证券日报，沪深两市成交量持续放大，自7月21日以来，连续34个交易日成交额超1万亿元，再度刷新近6年的纪录。两融余额也连续增加，冲上1.87万亿元，达到近6年高点。对此，粤资基金研究员任涛表示，近期，两融余额超过1.8万亿元反映出市场风险偏好加大，杠杆资金持续加码提高了市场的活跃性和波动，资金面有望形成偏充裕的供给态势，市场信心有望加强。

北上资金净买入33.81亿元 宁德时代获净买入15.11亿元

9月6日，北上资金净买入33.81亿元，连续11日净买入。宁德时代、恒生电子、美的集团分别获净买入15.11亿元、12.69亿元、5.59亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.65亿元。

张小泉首日上市收涨394%

9月6日，“刀剪第一股”张小泉首日上市，盘中最高涨460.29%至38.66元，最终收涨394.06%报34.09元，成交9.08亿元，换手率85.08%，市值53亿元。该股此次IPO价格为6.9元/股，募资4.55亿元，用于张小泉阳江刀剪智能制造中心项目、企业管理信息化改造项目以及补充流动资金。招股书显示，2018-2020年，张小泉营收分别为4.1亿元、4.84亿元和5.72亿元，同期净利润分别为0.44亿元、0.72亿元和0.77亿元。今年上半年营收3.3亿元，同比增31.72%;净利润0.44亿元，同比增34.86%。

中国平安打出市值管理组合拳6个交易日回购公司A股股份近28亿元

中国平安打出“公司回购+高管增持”市值管理组合拳，向外界展示对公司前景的信心。8月27日至9月3日，中国平安连续6个交易日回购公司A股股份，回购和增持合计耗资约27.8亿元。根据之前中国平安公布的50亿元至100亿元回购计划规模来看，在最近连续6个交易日回购约27.68亿元之后，后续至少还有22亿元回购。投行人士分析认为，从公司估值来看，如果近期中国平安A股股价仍在60元/股以下，不排除公司、高管会继续出手回购、增持。

SOHO中国：要约收购审查工作仍在进行，已被要求提供更多信息

SOHO中国公告，披露要约收购公司全部已发行股份的进展：要约方已提供进一步文件及材料，以回应监管机构关于补充额外信息的要求，而要约方已从中国国家市场监管总局获悉审查工作仍在进行。要约方已被进一步要求提供更多信息供监管机构审查。目前不确定审查程序将于何时完成，且无任何先决条件已获达成。

京东集团委任徐雷为集团总裁

京东集团公告，京东零售CEO徐雷获委任为京东集团总裁、辛利军获委任为京东零售首席执行官及金恩林先生获委任为京东健康股份有限公司首席执行官，即时生效。京东集团董事会主席兼首席执行官刘强东将把更多时间投入到长期战略设计，年轻人才培养和乡村振兴事业中。

平安银行：部分董监高及其配偶等买入公司股票

平安银行公告，公司部分董事、监事、高级管理人员及其配偶等分别于9月1日至9月6日期间，以自有资金从二级市场买入公司股票，成交价格区间为每股17.15元至18.56元。

飞利信：控股股东及一致行动人减持不超6.13%公司股份

飞利信公告，合计持股21.97%的控股股东及一致行动人杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言，拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式等减持公司股份合计不超过8794万股(占公司总股本的6.13%)。

上汽集团：8月新能源汽车销量同比增长171%

上汽集团公告，8月整车合计销量45.34万辆，上年同期50.4万辆;本年累计整车销量310.3万辆，同比增长3.07%。其中新能源汽车8月销量7.08万辆，上年同期2.61万辆，同比增长171%;本年累计41.47万辆，同比增长295.85%。

瑞芯微：大基金累计减持公司1%股份

瑞芯微公告，大基金自2021年8月4日至2021年9月3日期间，合计减持公司1%股份。此前大基金已经连续披露包括雅克科技、万业企业、三安光电在内的减持计划。截止收盘，瑞芯微收涨2.16%，报135.4元/股。

华辰装备：停牌核查结束9月7日起复牌

华辰装备公告，停牌核查结束，公司股票将于9月7日开市起复牌。经核查，公司关注到近期媒体报道涉及公司所属行业及“工业母机”等内容。公司主要从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产、销售及服务。受相关报道的影响，公司股票出现异常波动及严重异常波动的情况。公司存在暂未实施的减持计划、产品价格和毛利率下降、部分功能部件延迟交付等风险。

三棵树：与中国恒大及旗下公司不存在融资性贸易业务

三棵树回复证监会核查函称，公司与中国恒大及旗下公司不存在融资性贸易业务;截至2021年8月31日，公司已持有尚未到期的中国恒大及旗下公司出具的商业承兑汇票共计3.34亿元，公司目前与中国恒大及旗下公司落实协商安排，针对票据逾期未兑付事项寻求相应解决方案。报告期内，公司第一大客户均为中国恒大，但考虑到中国恒大目前的资金状况，公司对其未来的销售规模可能会进一步下降，随着国内对房地产调控的加强可能对公司业绩产生一定影响。

国信证券：一汽投资拟减持不超2.67%公司股份

国信证券公告，持股2.67%的股东一汽投资计划以集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司股份不超过2.57亿股(不超过公司当前总股本的2.67%)。

路通视信：仇一兵拟继续减持不超2%公司股份

路通视信公告，股东仇一兵前次股份减持计划期限届满，期间共减持0.5155%股份;仇一兵计划以集中竞价交易方式减持不超过400万股(占公司总股本比例2%)。

深信服：Diamond Bright拟减持不超6%公司股份

深信服公告， 持股5.7666%的股东Diamond Bright计划减持公司股份不超过2483万股，不超过公司当前股份总数的6%。

环球市场

欧洲天然气历史新高煤炭“三兄弟”创新高

9月6日，国际原油期货连跌两日。美国WTI原油和布伦特原油周一全天仅在欧股盘中曾短线转涨，欧股盘前刷新日低时分别逼近68.20美元和71.50美元，回落到9月2日上周四盘中水平，分别进一步跌离上周四所创8月初和7月末的一个月来高位，日内跌1.5%左右。最终， 布伦特11月原油期货收跌0.39美元，跌幅0.54%，报72.22美元/桶。ICE英国天然气期货周一收涨1.98%，报134.11便士/千卡，创收盘历史新高，欧市早盘曾以135.41便士录得盘中历史新高。欧市尾盘，TTF基准荷兰天然气期货涨1.69%，报52.575欧元/兆瓦时，亚太尾盘曾涨至53.550欧元，创历史新高。伦敦基础金属期货周一涨跌各异，伦铜和伦铝连涨三日，伦铜连续两日收于9400美元上方，伦铝连续两个交易日创逾十年新高，盘中涨幅曾达1.8%，2011年5月以来首次涨破2770美元。伦锌连涨两日，创一周多来新高。而伦镍结束两日连涨，跌落一个月高位;伦铅连跌两日;伦锡连跌四日，创将近两周新低。截至国内商品期货夜盘收盘，黑色系多数上涨，其中焦煤涨超5%，焦炭、动力煤涨超4%，均创合约上市以来新高。

波罗的海干散货运价指数大跌3%

9约6日，波罗的海干散货运价指数跌3.1%，报3822点，为8月17日以来低点。海岬型船运价指数跌263点或4.7%，报5362点，为两周以来最低，日均获利减少2182美元至44465美元。巴拿马型船运价指数跌61点或1.7%，至三周新低的3544点，日均获利减少550美元至31895美元。超灵便型船运价指数跌55点，报3293点，为8月20日以来最低。

比特币涨破51000美元 币圈乱象蠢蠢欲动

从9月5日比特币涨破51000美元后，9月6日比特币再次站上51000美元，币价的上涨带动了市场的情绪，目前又开始出现一些币民建群拉人头的乱象，并号称有“大神带人”;还有一些矿场也蠢蠢欲动，发布“矿场机位”的推销广告。在业内人士看来，在政策、价格、法律等多重风险下，大家一定要冷静看待炒币、挖矿等行为，谨慎参与、谨防被骗。

宝马今年订购电池超200亿美元 加大押注电动化转型

宝马集团CEO Oliver Zipse表示，宝马电池订单的从之前的120亿欧元增加到现在的200多亿欧元。新增订单将由宁德时代、三星SDI、Northvolt和Eve能源公司分摊。这些电池将用于宝马i4、旗舰SUV iX和宝马将于2024年生产的其他车型，如已宣布的电动版X1。Zipse表示，上半年的情况表明，我们正在增长，并获得了市场份额。我们正处于电气化阶段。根据声明，宝马还计划明年开始转向新一代电池。

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