【财华社讯】越秀地产(00123.HK)公布,广州市城市建设开发有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(本期债券)发行规模为不超20亿元。
本期债券分为2个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权及投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权及投资者回售选择权。本期发行引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。
2021年9月9日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一利率询价区间为2.80%-3.80%,品种二利率询价区间为3.00%-4.00%。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.17%,本期债券品种二的票面利率为3.55%。
发行人将按上述票面利率于2021年9月10日至2021年9月13日面向专业投资者网下发行本期债券。
资料显示,广州市城市建设开发向专业投资者发行面值不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3208号”文同意注册。
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