午评：消费医药反弹 周期股“熄火” 创业板指涨逾1%

　　截止午盘，A股三大指数涨跌不一，沪指跌0.59 %，深成指跌0.28%，创业板指涨1.11%。

　　盘面上看，风电、CRO、酿酒等板块涨幅居前。在风电板块中，晨化股份、天能重工“20cm”涨停，上海电力、中闽能源、浙江新能等涨停；在CRO 板块中，阳光诺和、诺泰生物涨超10%，药明康德涨近6%；在酿酒板块中，金种子酒涨停，贵州茅台、五粮液涨幅在2%左右。

　　而今日风电板块如此强劲的原因，主要还是有消息面利好刺激。

　　昨日，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导。

　　对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，严格把关。结合地方实际，差别化分解能耗双控目标，鼓励可再生能源使用，重点控制化石能源消费。

　　关于风电前景，开源证券指出，全球“碳中和”、可再生能源比例提升背景下，风电年新增装机量预期维持高位。国内风机零部件厂商迎来成长机遇。

　　一方面，平价降本压力下，国内风机主机厂商积极推动配套供应链国产化，上游轴承、滚子等核心部件厂商迎切入契机，百亿级市场实现“0”到“1”的突破。另一方面，从需求结构上看，风电海上化、大型化趋势明朗，单机零部件价值量增加、竞争优势强化，头部厂商盈利能力提升。

　　此外，消费爆发的原因应该是传统佳节临近，并且有关个股已经逐渐回到合理区间。

　　与此同时，钢铁、煤炭、有色等周期板块跌幅居前。在钢铁板块中，包钢股份跌近9%；在煤炭板块中，兖州煤业、冀中能源跌停，山煤国际、中煤能源逼近跌停。

　　至于A股后市，海通证券认为，今天是中秋节前最后一个交易日，从历史经验看，指数在节前探底企稳节后演绎反弹修复的概率较大。方法上，可轻指数、重个股，逢低关注金融、“中” 字头、“碳中和”概念、高端制造、有色及化工新材料、环保及股价处于底部的二线蓝筹股。

　　此外，医药生物板块估值已处于历史低位水平，多数核心资产当前估值进入合理区间，其基本面良好，业绩成长性确定，可以把握错杀、超跌带来的价值投资机会。