保诚冀发新股后可纳港股通 力拓大湾区市场

英国保诚(02378.HK)在港上市11年，最近才首次在港向公众进行公开发售。集团宣布，拟以国际配售及公开发售方式，发行1.308亿股或5%新股，最高发售价为每股172元，集资最多225亿元。每手50 股，入场费约8,686.66元。新股招股期预计至本周五(9月24日)，并将于10月4日开始买卖。

以往较少现有上市公司公开发售新股方式，保诚执行董事田弘诺(James Turner)表示，今次新股融资目的之一，是希望扩大投资者基础及增加股份流通量，冀日后能成为恒生综合指数成份股，有机会被纳入港股通，吸引更多人对集团产生兴趣。

目前恒指公司对旗下指数，除了有市值要求外，亦有股份流通性的要求，而截至上周五，保诚市值逾4100亿元，惟集团11年前以介绍形式在港上市时，未有公开发售股份，或因流通量不高，目前没有纳入恒指公司旗下任何指数。

根据保诚公告， 650万股供公开发售，仅提供予香港居民，并向合资格雇员及代理优先发售最多130 万股。根据回拨机制，最多可调整至3270万股。鉴于亚洲及非洲广阔的增长投资机遇，集资所得款项用途将可提升集团的财务灵活性，其中约175亿元将用于赎回现有高票息债务，余下所得款项净额预期则会拨入集团中央流动资金。

保诚指出，分拆美国业务Jackson Financial Inc.后，集团现时完全专注于亚洲及非洲的长期结构性增长机遇，目前在有关地区拥有超过1700万名寿险客户，冀2025年具备能够服务5000万名客户的能力，并致力实现每股内含价值长期达双位数增长。

保诚亚洲区保险业务执行总裁吴立贤表示，对香港业务发展前景保持乐观，因为新冠肺炎疫情明显改变了香港客户的需求，他们纷纷转向健康保障相关产品，相信长远而言是一个趋势，会对香港业务作出一定的贡献。加上，随着政府推出延期年金等退休产品，愈来愈多客户对退休生活有更多财务上的规划，亦能带动集团相关业务的发展。

至于内地业务发展方面，吴立贤称，香港与内地恢复通关的程度及时间依然存在不确定性，预计至少今年下半年仍不能解封。不过吴表示，若中港重新通关，预计可释放内地访港旅客的需求。她续指，集团针对内地市场的策略维持一致，以多元化的产品及途径，涵盖20 家分支机构及99个城市，可触及达83% 的国内生产总值及85%的毛保费收入。

对于内地监管趋严，他表示，内地监管当局希望加强对市民保障，并鼓励民众储蓄，对行业属正面。问到中、英及香港的地缘政治问题，田弘诺表示不就政治置评，惟重申对香港业务前景具信心。
 

港交所原文