内地限电停产情况持续升级,台商聚集的苏州、昆山也传出将从26日起限电至30日,据悉,9月23日下午16点、17点左右,辽宁沈阳沈北新区、浑南区多地突发停电,持续到当晚8点至23点不等。
对于内地多省同时拉闸限电。中金公司大宗商品团队最新报告认为,今年四季度中国“双限”(限电、限产)约束可能难以放松;“双限”叠加“冷冬”,大宗商品有一定可能再次迎来普涨行情,再通胀风险加大,但价格上涨的高度与持续性可能将受制于需求走弱。
报告称,能源供应方面,在今夏能源需求超预期增长后,开始季节性减弱,天然气价格触顶回落。但一波未平一波又起,“拉尼娜”可能造成冷冬的预期加剧了全球范围内对今冬能源短缺的担忧。动力煤因而表现强势,领涨大宗商品。
向前看,“冷冬”可能将推升海外天然气以及取暖油需求,而国内甚至可能面临煤炭和天然气同涨的局面,“冷冬”预期可能在一定程度上抵消“双限”对煤炭需求的影响。
报告认为,冬天能源消费旺季在即,“冷冬”可能会进一步加剧能源短缺,冬储补库以及取暖季保供压力可能仍然较大,仍然要关注四季度高煤价风险。假定国内动力煤恢覆峰值产量,在经济平稳以及煤炭进口总量持平的情况下,四季度仍有一定短缺风险,煤炭保供压力较大。
近期随着“能耗双控”政策执行进一步落地,中国限电限产的波及范围明显扩大。更多上市公司发布公告披露相关影响,除了钢铁、水泥、化工等高耗能产业,甚至光伏等行业也开始受波及,部分地区甚至出现一刀切的“双控”。
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