宏观经济
▌合计15万吨!第四批国家储备铜铝锌将投放
国家粮食和物资储备局27日公告，决定近期开始投放2021年第四批国家储备铜、锌、铝，销售总量分别为3万吨、5万吨、7万吨，合计15万吨。国家发改委综合司表示，目前，铜铝锌等价格仍维持高位运行，行业企业对于大宗商品保供稳价有较强期待。下一步，发改委将密切跟踪监测市场价格走势、供需形势变化，继续向市场投放国家储备，以缓解行业供需矛盾，引导价格合理回归。
▌猪粮比价进入过度下跌一级预警区间 国家已启动中央冻猪肉储备收储
据国家发展改革委监测，9月20日～24日当周，全国平均猪粮比价为4.93∶1。按照《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，已进入过度下跌一级预警区间(低于5∶1)。目前，国家发展改革委正会同有关部门开展年内第二轮中央冻猪肉储备收储，地方也在加大力度收储。当前，生猪价格水平整体较低，建议有关屠宰企业、肉类食品加工企业等抓住有利时机，及时补充库存;建议养殖场(户)合理安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平。
▌国务院印发《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》
国务院印发《中国妇女发展纲要(2021-2030年)》和《中国儿童发展纲要(2021-2030年)》，要求完善人口生育相关法律法规政策，推动生育政策与经济社会政策配套衔接。研究推动将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附加扣除、住房等方面支持政策，减轻家庭生育、养育、教育负担。
▌国庆假期沪深港通交易安排发布
国庆假期沪深港通交易安排发布，南向港股通将于9月29日(星期三)至10月7日(星期四)暂停交易;北向沪股通和深股通将于10月1日(星期五)至10月7日(星期四)暂停交易。10月8日(星期五)，沪深港通将如常开通。
▌8月完成交通固定资产投资3049亿元 同比下降7.6%
交通运输部消息，8月，完成交通固定资产投资3049亿元，同比下降7.6%，两年平均增长3.9%，较7月有所放缓。1—8月，完成交通固定资产投资21935亿元，同比增长3.2%，两年平均增长6.8%。其中，完成公路投资1.6万亿元，同比增长6.0%;完成水运投资914亿元，同比增长18.4%。
▌央行：有序推动碳减排支持工具落地生效
9月27日，央行货币政策委员会召开2021年第三季度例会。会议指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念。有序推动碳减排支持工具落地生效，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。
▌杭州：“十四五”期间新增保障性租赁住房套数占新增住房30%以上
9月27日，杭州住保房管局起草了《杭州市加快发展保障性租赁住房实施方案》，今日起在杭州市政府网站公开征求意见。重点明确了“十四五”期间，杭州年度租赁住房用地供应面积占出让住宅用地供应面积的比例达到10%以上，新增保障性租赁住房套数占新增住房供应套数的比例力争达到30%以上。《实施方案》明确保障性租赁住房主要面向一定区域内无房新市民、青年人等群体供应，解决阶段性住房困难。
▌国家广电总局：停止播出“美容贷”及类似广告
9月27日，国家广电总局公告，近期发现，一些“美容贷”广告以低息甚至无息吸引青年，诱导超前消费、超高消费，涉嫌虚假宣传、欺骗和误导消费者，造成不良影响。为此，广电总局决定，自即日起，各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出“美容贷”及类似广告。
▌广州第二轮集中供地“爆冷”：流拍率高达52.1%
9月27日，为期两天的广州第二轮集中供地落幕，成交骤然变冷。广州此次集中供地共出让48宗涉宅用地，总建筑面积878.73万平方米，总起拍价1124亿元，但最终成交金额仅569.4亿元。其中25宗土地遭遇流拍，流拍率高达52.1%。但资金充裕的央企、国企，再次成为拿地“主力军”，此次广州集中供地约2/3的地块被央企、国企摘得。中指研究院广州分院研究主管陈雪强表示，从本次竞拍结果来看，土地市场降温明显;政策调控不断升级、资金持续承压，导致房企拿地积极性明显下降，拿地趋于谨慎。尤其是6月以来广州新房市场成交持续下滑，以及首批次供地将带来大量供应压力下，开发商拿地迫切性大大降低。
公司新闻
▌乐视手机宣布回归：首款产品将“全国产” 内置华为HMS服务
乐视正式宣布手机业务的回归。乐视智能生态执行副总裁李晓伟表示，这次要发布的乐视手机S1不是518发布会上的那个预告款，那个型号还在准备中。在具体配置上，乐视S1将搭载虎贲T5710芯片，电池容量为4900mAh。对于这款手机，乐视给其打上了一个“全国产”的标签，并表示从芯片、内存、屏幕、制造均是国内供应商提供。从工程机上也发现，乐视手机S1使用的是全套的华为HMS服务。这意味着，通过华为账号，乐视手机S1可以与其他华为手机实现数据互联。
▌融创中国澄清：从未向政府提交“求助”报告
9月28日，融创中国发布声明称，关于近日在网上流传的融创绍兴公司相关内容，整个事件的起因是绍兴公司负责人获悉9月24日上午绍兴市相关领导将督查黄酒小镇项目安全生产工作，想借机就解决本公司在绍兴项目已售房源的网签问题寻求支持，初步整理了相关文字内容，作为向政府口头汇报的腹稿，但在9月24日上午9时因操作失误发至了绍兴本地的一个房产交流群，造成了信息的外泄。融创中国表示，从未有过、也没有任何需求和意愿向政府提交类似报告。
▌海航个人理财兑付方案浮出水面 方大追加30亿救助
9月27日，以*ST海航为主的海航航空主业第二次债权人会议召开后，涉及人数众多的海航个人理财兑付方案也于当日下午浮出水面。偿还方式与*ST海航重整方案中披露的普通债权偿还方式类似，也包括小额部分现金全额清偿，以及海航集团关联方清偿和股票抵债几种方式。小额部分现金全额清偿的部分，包括来自战投辽宁方大的30亿现金。
▌年内地方债发行规模逾5.5万亿元 提前谋划明年专项债申报储备
数据统计显示，截至9月27日，年内地方债发行规模达55320亿元。其中，新增地方债发行29645亿元，完成全年发行任务(44700亿元)的66.3%。中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群表示，近几个月新增地方债发行进度比上半年有所加快，主要受新开工项目增多和上年债券资金基本用完等因素影响。近期，不少地方在谋划2022年专项债券申报储备，确保专项债券项目准备工作有序推进。
▌中煤集团再次以低于市场价格供应煤炭 引导价格理性回归
为进一步落实发改委保供稳价要求，中煤集团继低于市场价格10元/吨向江苏利港供应煤炭后，再次以低于市场价格10元/吨向浙能集团供应煤炭(“明州76”轮)，保障重点电力用户用煤需求。为保障人民群众安全过冬，四季度中煤集团将全力推进增产增供，优先保障发电供热用煤需求，提高重点电力用户合同兑现率。为保障社会用煤安全、引导煤炭价格理性回归发挥积极作用。
▌前8月深圳消费电子产品出口增两成
据深圳海关统计，前8个月，深圳消费类电子电器产品出口持续保持增势。手机、音视频设备及其零件、家用电器、电脑等自动数据处理设备及其零部件出口均呈两位数增势，合计出口增长21.1%，拉动整体出口4.9个百分点。
▌有机硅价格持续走强 月内上涨逾60%
9月28日，百川盈孚发布数据显示，有机硅DMC(二甲基环硅氧烷混合物)9月27日报价为60000元/吨，月内上涨逾60%。产业链上下游产品如金属硅、二甲基硅油等价格也在高位运行。
▌中证500ETF近两个交易日净流入超40亿 成交额创今年新高
中证500ETF近两个交易日继续出现明显的资金流入效应：9月24日净流入22.83亿亿元，9月27日净流入超22亿元。成交金额也明显放大，9月24日成交额28.88亿，9月27日成交额37.60亿，特别是，9月27日单日成交额创2021年以来最高水平。
▌市场监管总局对锲特电子行政处罚：汽车芯片加价率最高达4543%
9月27日，市场监管总局对锲特电子不正当价格行为案作出行政处罚，罚款50万元。其在汽车芯片采购价格基本稳定的情况下，大幅加价销售部分汽车芯片，加价率最高达4543%。当事人2021年5月26日采购恩智浦汽车芯片，采购价9.53元/片;2021年6月9日以442.48元/片价格销售，数量为2700片，进销差价116.90万元，加价率为4543%。
▌草甘膦惊现一天涨价7000元 今年已上涨近190%
9月27日，卓创资讯行业价格数据显示，国内草甘膦最新市场报价为71000元/吨，创历史新高。值得注意的是，在9月23日，草甘膦报价68500元/吨，比前一日大涨7000元/吨，随后2天价格突破70000元大关。事实上，2021年至今 ，草甘膦已经从约25000元/吨上涨至71000元/吨，涨幅近1.9倍。对此，行业分析表示，近期草甘膦价格急涨，主要是因为之前云南地区“双控”导致黄磷突然减产90%，使得原材料价格大涨。此外，由于限电、限产已经有相关的生产企业被迫停产，这也使得本就供货紧张的草甘膦市场更加紧缺。据悉，今年产品订单已经排满，但新订单还在源源不断的找上门，再加上原材料价格大幅上涨，预计今年全年草甘膦价格将会维持在高位运转。
行业新闻
▌公牛集团：因违反反垄断法被罚2.95亿元
公牛集团公告，收到浙江省市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》，因违反反垄断法被处2020年度中国境内销售额3%的罚款，计2.9481亿元;上述处罚金额占公司最近一期经审计净资产的3.23%，占公司最近一期经审计净利润的12.74%。
▌北向资金净买入14.77亿元 贵州茅台净买入居首
9月27日，北向资金净买入14.77亿元。贵州茅台、五粮液、东方财富分别获净买入11.45亿元、8.94亿元、5.13亿元。三一重工净卖出额居首，金额为6.9亿元，恒瑞医药、比亚迪净卖出6.13亿元、2.93亿元。
▌*ST海航披露重整计划：按照10转10转增股票约164.37亿股
9月27日，*ST海航披露重整计划(草案)，海航控股按照10转10转增股票约164.37亿股，其中不少于44亿股股票以一定的价格引入战略投资者，股票转让价款部分用于支付十一家公司重整费用和清偿相关债务，剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力;约120.37亿股股票以一定的价格抵偿给十一家公司部分债权人，用于清偿相对应的债务以化解十一家公司债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率。截至目前，共计4915家债权人向十一家公司管理人申报9215笔债权，申报金额合计3972.09亿元。经管理人审查，已经提交法院裁定确认和预计后续法院可以裁定确认的债权共计约1612.93亿元。
▌西部证券：拟参与竞买新时代证券98.24%股权 独立出资金额不超130亿元
西部证券公告，公司拟与北京金控组成联合体参与收购上海宜利实业发展有限公司等转让方公开挂牌出售的新时代证券98.24%股权，挂牌底价为131.35亿元。公司独立出资金额不超过130亿元。本次交易完成后，公司将成为新时代证券的控股股东，双方持股比例尚未确定。
▌国家电网：最大可能避免出现拉闸限电情况
针对当前供电形势，国家电网公司表示，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。强化全网统一调度，合理安排运行方式，服务好发电企业，做到应并尽并。严格执行政府制定的需求响应与有序用电方案，及时做好沟通协调工作，全力维护供用电秩序稳定。
▌桃李面包：全资子公司受限电影响
桃李面包公告，近日，受电力供应紧张影响，全资子公司江苏桃李、东莞桃李、长春桃李等均接到当地政府限电通知。江苏桃李自9月25日起至9月30日止限电停产;东莞桃李、长春食品、沈阳桃李、大连桃李、山东桃李、天津桃李、丹东桃李、哈尔滨桃李均根据当地政府有序用电的相关通知积极配合限电举措。此次限电将对上述子公司造成不同程度的减产影响，具体影响情况暂时无法准确预计。
▌盐湖股份：因违反价格法 被处以160万元罚款
盐湖股份公告，公司销售钾肥产品时，其生产成本未发生显著变化的情况下，大幅度上调销售价格，违反价格法，被处以160万元罚款。
▌上峰水泥：控股股东完成增持0.66%股份 耗资逾1.05亿元
上峰水泥公布，公司控股股东上峰控股于2021年6月15日-9月27日通过集中竞价方式累计增持公司股份533.2496万股，占公司总股本的0.66%，增持金额约为1.05亿元(不含交易费)，其披露的增持计划实施完成。此次增持完成后，上峰控股持有公司股份约2.6790亿股，占公司总股本的32.93%。
▌海航控股二债会公布重整方案：战投注资380亿元 重整后带息负债压降至600亿元
9月27日，海航控股二债会公布重整方案：战投注资380亿元，重整后带息负债压降至600亿元。根据方案，战投者方大集团出资380亿元，其中海航控股将获得约250亿现金流补充，债转股清偿近400亿元债务后，重整后海航控股带息负债压降至600亿元，重整完成后，清偿债务后的海航控股总资产为1700亿元，总负债为1380亿元，负债率为81%，与三大航几乎平齐。
▌传化智联：拟与阿里等共同打造“四港”联动智慧物流云平台
传化智联公告，控股子公司传化物流与浙江省海港投资运营集团有限公司、浙江省交通投资集团有限公司、上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司、达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司、浙江省机场集团有限公司、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签订投资协议。各方拟合资设立浙江四港联动发展有限公司，共同推动打造“四港”联动智慧物流云平台，并组建平台实体运营公司。合资公司注册资本5亿元，传化物流出资占比8%。
▌*ST基础披露重整草案摘要：按每10股转增20股 转增股票约78.15亿股
9月27日，*ST基础的重整方案摘要显示，*ST基础将以现有股票约39.08亿股为基数，按照每10股转增20股，转增股票约78.15亿股。其中，约33亿股股票用于引入战略投资者，股票转让价款部分用于支付21家公司重整费用和清偿相关债务，剩余部分用于补充流动资金;约15.83亿股股票以一定的价格抵偿给21家公司部分债权人，用于清偿相对应的债务;控股股东及其支配的股东取得的约2.97亿股注销以履行业绩承诺补偿义务，约14.92亿股回填上市公司，用于抵偿债务;中小股东获得的约11.42亿股自行保留。完成业绩承诺股份注销后，*ST基础总股本约114.25亿股。
▌*ST海航回应重整计划草案表决延期：涉及邮寄表决票等 表决时间较紧
9月27日，*ST海航及10家子公司召开二债会，表决重整计划草案为主要议题之一。晚间*ST海航公告披露，会议表决将延期至2021年10月20日(周三)16:00。对此*ST海航相关负责人向记者表示，“该议案表决涉及线下邮寄纸质表决票和线上网络投票，有部分债权人反馈鉴于表决时间较紧。考虑到部分单位需要内部报批，中间还隔着法定节假日，因此延期到了10月20日。”
环球市场
▌美国天然气涨11%创逾七年新高 布油连续三日创近三年新高
9月27日，国际原油期货连涨五日。美国WTI 11月原油期货收涨1.99%，报75.45美元/桶，创2018年10月3日以来即月合约收盘新高;布伦特11月原油期货收涨1.84%，报79.53美元/桶，连续两个交易日创2018年10月22日以来新高，连续三日创2018年10月以来新高。美国NYMEX 10月天然气期货收涨11.01%，报5.7060美元/百万英热单位，刷新9月15日所创的2014年2月以来新高。连跌三日后，欧洲天然气连续第二个交易日上涨。周一ICE英国天然气期货收涨8.20%，报190.39便士/千卡，盘中最高触及193.23便士，逼近9月15日录得的历史最高位194.94便士。此外，COMEX 12月黄金期货收涨0.02%，报1752.00美元/盎司，但盘后又转跌，再度跌破1750美元，依然徘徊上周四失守1750美元所创的8月10日以来低谷。
▌波罗的海干散货运价指数创13年来新高
9月27日，受各船运类别需求强劲提振，波罗的海干散货运价指数(BDI)周一上涨73点或1.6%，报4717点，为2008年9月来新高。海岬型船运价指数涨207点或3%，报7600点，创近12年来新高;日均获利增加1721美元，报63030美元。巴拿马型船运价指数涨8点，报4020点，为11周来新高;日均获利增加76美元，报36180美元。超灵便型船运价指数涨4点，报3363点，为3周来新高。
▌美股三大指数涨跌不一 大型科技股走低
当地时间周一(9月27日)，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.52%，道指涨0.21%，标普500指数跌0.28%。大型科技股走低，苹果、微软跌超1%。银行股走高，摩根斯坦利、摩根大通、美国银行、高盛涨超2%。热门中概股多数走高，蔚来、理想均涨超3%。
▌鲍威尔：经济走势取决于疫情 经济前景依然存在风险
9月28日，美联储鲍威尔在为国会参议院银行委员会准备的讲稿中表示：美联储将竭尽所能地支持经济复苏。通胀高企，恐将维持一段时间，然后趋于温和。瓶颈问题所造成的影响比我们原来所预料的更加深远，也更加顽固。美联储已于8月31日完成二级美国经济的演变路径将取决于新冠肺炎疫情，前景仍然面临诸多风险。
▌三星电子三季度或将继续霸占全球半导体销量头把交椅
据麦克林报告分析，鉴于当前内存需求强劲，三星电子可能在三季度依然霸占全球半导体销量的头把交椅，预计三星三季度半导体销售额可能达到223.2亿美金，较上季度增加10%，并保持对英特尔的领先优势。预计英特尔三季度半导体销售额为187.8亿美元，比上季度下降3%;台积电三季度半导体销售额为147.5亿美元，较上季度增加11%。
▌美国8月商业耐用品订单增长超预期
美国8月耐用品订单月率1.8%，预期0.7%。机构认为，美国8月商业耐用品订单增长超过预期，美国商业耐用品制造商接到的订单有所增加，这延续了强劲的资本投资，有助于推动经济增长。电子产品、建筑机械和发电设备等资本商品的业务支出一直是经济增长的主要动力来源。在库存减少的背景下，尽管产能限制阻碍了工厂的生产努力，强劲的消费者支出也推动了对耐用品的需求。
▌Facebook计划投资5000万美元建立元宇宙
周一，Facebook(FB.US)表示将投资5000万美元成立XR项目和研究基金，与政策制定者、研究人员和行业伙伴合作合作建立“元宇宙”。该公司指出，基金将在两年内在全球范围内投入资金，计划与四个领域的研究人员合作，包括数据隐私和安全领域，以使用户在“元宇宙”中看到的东西让他们感到不舒服时能得到帮助。公司强调，将只向研究人员提供资金，而不是数据。Facebook方面还将研究如何设计对所有用户都具有包容性和可访问性的技术，并在这个新生行业中鼓励竞争。Facebook副总裁Nick Clegg称这是对“元宇宙”研究的一个开始，并表示，他希望当监管机构开始对新技术提出问题时，这将有助于提供答案。
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