【财华社讯】粤港湾控股(01396.HK)公布，于2021年10月8日，公司及附属公司担保人与海通国际、国泰君安国际、波多马克投资有限公司及中泰国际就根据同时发行新票据而发行新票据订立购买协议。
集团拟将同时发行新票据的现金所得款项净额用于对现有票据及将于一年内到期的其他现有中长期境外债务进行再融资。
待交换要约及同时发行新票据完成后，公司将于同时发行新票据中发行4150万美元新票据，并根据交换要约发行约2.36亿美元新票据，新票据本金总额约为2.77亿美元。
新票据已原则上获新交所批准于新交所上市及报价。新票据原则上获批准纳入新交所正式名单以及于新交所上市及报价不应被视作公司或新票据的价值指标。新交所概不就本公告内容承担任何责任。新票据概无且将不会于香港寻求上市。
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