【IPO追踪】顺丰同城实业上载聆讯后资料 披露未来数年潜在的战略收购考量

顺丰控股(002352.CN)旗下杭州顺丰同城实业在港交所上载聆讯后资料集，拟在本港主板上市，联席保荐人为美银及中金公司。

据聆讯后资料集介绍，杭州顺丰同城实业最初为顺丰控股集团旗下的一个事业部，专注于把握同城即时配送服务的新兴商机。自2019年起，实现独立化、公司化运作，把握新消费趋势带来的增长机会。

该公司拟执行以下战略以令其业务进一步增长：包括不断探索及拓展新兴配送服务场景；持续为该公司的商家、消费者及骑手提升价值创造；持续加强我们的配送能力，推动可持续增长；透过技术创新继续提高运营效率及优化解决方案；继续吸引及留住人才并提高管理效率。

集资所得预期用于研发及技术基础设施。该公司计划不断优化该公司的系统，以改进全场景骑手融合调度、订单推荐及配送及智能运营优化。该公司亦计划加强大数据分析和AI等技术工具包，并招聘及留住研发人员，以建立强大的技术基础设施，提高我们的服务质量和运营效率。

预期用于通过激励及留住该公司的研发人员，以及吸引AI、大数据及技术基础设施等领域的顶尖专家、高级工程师和专业人才，进一步建立及加强该公司的人才库。预计在未来三年内招聘约200名此类人才。此外，预期用于扩大服务覆盖范围，包括场景覆盖及地域覆盖，以及扩大运力池。

该公司预期用于为其可能不时物色的潜在战略收购及投资于行业价值链上下游业务提供资金，以补充及扩大该公司的业务营运。虽然该公司在往绩记录期间未进行任何收购，但随着该公司的盈利能力及现金流改善，加上该公司在上市后更容易筹集资金，该公司日后将考虑潜在的战略收购。在上市后36个月内，该公司计划积极物色能够扩大该公司提供的服务、补充该公司的地理覆盖范围并加强该公司技术能力的目标。

对于潜在的收购或投资，该公司主要评估战略价值、资产、业务运营、与该公司业务的潜在协同效应、预期回报、投资者权利和潜在风险等因素。该公司可能会根据其的商业需要收购目标公司的多数或少数权益。

该公司可能会考虑满足以下条件的投资或收购目标：收入超过10亿元(人民币・下同)；在中国的地域范围内，与该公司的业务和战略形成互补；有超过三年的营运历史；及估值为4亿元至10亿元，视市场情况、行业发展和估值基准而定。

顺丰同城实业于2019年、2020年及截至今年5月底五个月收入分别为21.07亿元、48.43亿元及30.46亿元，年内或期内亏损分别为4.7亿元、7.58亿元及3.53亿元。
 

港交所原文