A股震荡反弹市场情绪回暖 锂电光伏大涨新能源赛道再度崛起

原創

11月17日，沪深两市早盘震荡拉升，大小指数开盘后走势分化，沪指弱势震荡，创业板指走势较强，盘中一度涨近1%，带动沪指成功翻红，锂电股卷土重来，工业母机、CRO、稀土永磁等轮番拉升，光伏、风电等新能源板块再度走强。午后三大指数横盘整理，锂电股表现强势，光伏概念板块走高，国防军工板块异动拉升，但两市成交额较昨日略有下降，市场领涨热点频繁转换且持续性不强，场外资金进场做多意愿较弱，存量博弈特征显著。总体而言，A股三大指数齐涨，沪指全天以红盘震荡为主，两市午后小幅拉升，中证1000指数涨幅扩大至1.79%，市场情绪活跃，近3300股上涨，赚钱效应一般。

截至收盘，沪指涨0.44%报3537.45点，成交额达4012亿元；深成指涨0.67%报14711.18点，成交额达6356亿元；创指涨0.81%报3421.33点，成交额达2693亿元。两市成交额达10368亿元，连续第19个交易日突破万亿，北上资金全天净卖出2.38亿元，终结连续4日净买入；其中，沪股通净卖出10.33亿元，深股通净买入7.95亿元。

盘面上，行业板块多数上涨，锂电池概念大涨居前，特高压、智能电网、风能、光伏等题材大涨，稀土、工业母机充电桩、军工、半导体、稀缺资源等概念表现活跃。昨日大涨的消费股回落，酿酒、食品饮料等板块跌幅靠前，云游戏、民航机场、银行、贵金属等板块表现低迷。

锂概念股领涨A股市场 光伏、风电等新能源掀涨停潮

锂价或迎第三次上涨，锂概念股领涨A股，科恒股份(300340.CN)、金银河(300619.CN)、鹏辉能源(300438.CN)大涨20%封板，盛新锂能(002240.CN)、西藏珠峰(600338.CN)、科大制造(600499.CN)、天齐锂业(002466.CN)、永兴材料(002756.CN)、融捷股份(002192.CN)等涨停，蓝晓科技(300487.CN)、天华超净(300390.CN)涨超10%，久吾高科(300631.CN)、西藏矿业(000762.CN)等涨逾7%。新能源汽车股集体大涨，炬华科技(300360.CN)大涨20%，合纵科技(300477.CN)涨超13%，起帆电缆(605222.CN)、中电兴发(002298.CN)、山东威达(002026.CN)涨停，长高集团(002452.CN)等股涨6%。特高压板块拉升，汉缆股份(002498.CN)、风范股份(601700.CN)涨停，金利华电(300069.CN)、电科院(300215.CN)盘中涨超10%，思源电气(002028.CN)、通光线缆(300265.CN)等亦跟涨逾6%。风电板块走高，东方电缆(603606.CN)、中际联合(605305.CN)、协鑫能科(002015.CN)、振江股份(603507.CN)、大金重工(002487.CN)等涨停，天能重工(300569.CN)涨超8%，金雷股份(300443.CN)、明阳智能(601615.CN)、电气风电(688660.CN)等亦大幅跟涨。磷化工板块亦活跃走强，金诚信(603979.CN)涨停，清水源(300437.CN)、湖北宜化(000422.CN)涨超6%，宏达股份(600331.CN)、兴发集团(600141.CN)、云天化(600096.CN)等跟涨。

午后，稀土永磁板块走强，横店东磁(002056.CN)、宁波韵升(600366.CN)、北矿科技(600980.CN)涨停，金力永磁(300748.CN)涨超12%，大地熊(688077.CN)触及涨停，银河磁体(300127.CN)、北方稀土(600111.CN)等涨超5%。美国恢复双面太阳能组件豁免权，光伏概念股持续拉升，精功科技(002006.CN)、中利集团(002309.CN)、宝胜股份(600973.CN)、爱康科技(002610.CN)等涨停，东方日升(300118.CN)涨超8%，天合光能(688599.CN)、航天机电(600151.CN)、晶澳科技(002459.CN)、亚玛顿(002623.CN)等快速上涨。工业母机板块持续走高，山东威达(002026.CN)、华明装备(002270.CN)等涨停，纽威数控(688697.CN)、浙海德曼(688577.CN)等跟涨。军工板块尾盘拉升，亚星锚链(601890.CN)涨停，海兰信(300065.CN)、航亚科技(688510.CN)涨超7%，航天宏图(688066.CN)跟涨。数字人民币推广全面提速，数字货币概念股拉升，金固股份(002488.CN)涨超8%，拉卡拉(300773.CN)、北信源(300352.CN)等涨超5%。不过，昨日大涨的消费股回落，白酒板块跌幅靠前，迎驾贡酒(603198.CN)跌近4%，舍得酒业(600702.CN)、酒鬼酒(000799.CN)、青青稞酒(002646.CN)等跟跌。食品饮料表现低迷，天味食品(603317.CN)、千味央厨(001215.CN)、青岛食品(001219.CN)跌超3%，甘源食品(002991.CN)、千禾味业(603027.CN)跌近3%。

隔夜美股大涨美油小幅下跌 光伏产业迎重磅利好

隔夜海外市场聚焦美国经济以及能源市场。全球经济方面，美国零售销售创3月份以来最大增幅，超越市场预期。在强劲的10月零售销售数据以及好于预期的大些零售商三季度业绩后，美股三大指数周二集体收涨，道指涨0.16%结束日线三连阴报36,142.22点，标普500指数涨0.39%扭转了周一的跌势，纳指涨0.76%报15,973.90点，新能源车、在线教育股涨幅居前，有道涨超17%，特斯拉竞争对手Rivian大涨逾15%，为连续第5个交易日上涨，理想汽车涨超9%，小鹏汽车、好未来涨超5%，特斯拉涨超4%。值得注意的是，随着风险偏好盖过通胀和减码疑虑，全球基金经理在美股的超配程度达到2013年8月以来最高。根据美国银行11月5日至11日进行的调查显示，基金经理对美国股票的配置较上月增加13个百分点，超配比例达到29%。此外，美国能源信息署(EIA)周二表示，美国释放战略石油储备可能只会对石油市场产生短暂影响，而市场中的其他动态将超过油价下跌。原油价格今年以来已飙升近60%，美国原油价格10月底触及近每桶85.5美元的七年高位。据悉，拜登政府一直在考虑动用战略石油储备，为不断上涨的油价降温。因对未来几个月全球产量将增加的预测给市场带来压力，截止周二收盘，美油跌0.15%收于每桶80.76美元，布伦特原油期货价格则涨0.46%收于每桶82.43美元。

行业消息面上，昨日，中央预决算公共平台发布“财政部关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知”。根据通知，本次下达总计新能源补贴资金38.7亿元。其中，风电15.5亿元、光伏22.8亿元、生物质3824万元。此外，美国国际贸易法院(CIT)11月16日正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权，并将该201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。2019年6月，美国政府最初批准双面太阳能组件享受201关税豁免，但2020年10月特朗普政府撤销了这一豁免权，并在10101号公告中将这一201关税税率提高至18%。市场分析，在明确的政策引导下，光伏产业链将屋顶作为主要的应用场景布局，形成丰富的可选方案和保障机制，提供项目收益端的优化空间，将推动分布式光伏的建设热潮。而受双面太阳能组件的201关税豁免权恢复以及财政部提前下达2022年光伏发电补助资金预算等多重利好消息的影响，今日光伏、风电等概念股亦强势掀涨停潮。

继续关注沪指3550点一线压力

沪深两市指数今日整体呈现震荡反弹格局，三大指数早盘前半小时表现较为低迷，其中上证指数一度跌破十日均线，但随后指数在锂电、光伏、军工等科技成长板块的集体走高带动下，开启震荡反弹走势，整体市场情绪再度活跃，最终三大指数全线收涨。技术面上，上证指数反弹震荡上行，但市场量能有所缩减，且北向资金午后出逃，这或预示着市场多头信心有所不足，后市反弹力度仍需谨慎关注。短线上看，继续关注沪指3550点一线压力，要做好上攻遇阻之后出现回撤的准备。创业板指数则在锂电、光伏、军工三大赛道重回强势格局的带领下，进一步夯实3400点整数支撑，后市有望继续向3500点一线发起挑战。

总体来看，当前市场“上有压力下有支撑”，结构性行情以及板块的轮动仍是主基调。当前基本面以及流动性保持稳定，在外资持续回流以及场内成交持续万亿之下，新能源汽车产业链行情从锂电池上游资源、零配件、充电桩等中下游发散，呈现出向纵深化发展的趋势，同时光伏和军工两大主题亦表现活跃，这也意味着成长方向仍是市场主力青睐对象，行情仍有望延续，但操作上不建议追高，可考虑逢回调进行低吸。此外，在整体涨价受益背景下，对于提价带来提振的消费类概念可持续关注，对于景气度较高的科技等品种等亦可持续跟踪。