国美零售(00493.HK)间接附属认购北京鹏润时代物业管理债券

国美零售(00493.HK)公布，于2021年11月26日，公司之间接全资附属公司宁波鹏信兴宇信息技术有限公司作为认购人、发行人北京鹏润时代物业管理有限公司、发行人之直接全资附属公司国美仓储及国美仓储之直接全资附属公司安迅物流订立可换股债券投资协议，据此，宁波鹏信兴宇信息技术同意以年利率5%的利息率认购为期五年的债券，并可在宁波鹏信兴宇信息技术与北京鹏润时代物业管理之间相互协定的情况下选择额外延长两年。于债券期限内，宁波鹏信兴宇信息技术有权酌情行使购股权。

债券本金为人民币900,000,000元。经宁波鹏信兴宇信息技术与北京鹏润时代物业管理公平磋商并参考中国独立商业银行提供的可资比较交易的现行利率后，债券利率厘定为年利率5%。

根据可换股债券投资协议，于债券期限内宁波鹏信兴宇信息技术有权酌情行使购股权。行使购股权完成后，北京鹏润时代物业管理将直接由迅赢持有69.13%、认购人持有30.00%及北京万盛源持有0.87%，而北京鹏润时代物业管理将被视为公司的联营公司。

进行该项交易的原因及利益为该项交易能够为集团带来稳定的利息收入，从而提升其盈利能力。该项交易将由集团内部资源拨资。

再者，购股权使认购人在未来时点上适时进一步获得发行人的股权，进而持有安迅物流。安迅物流为全国综合物流服务供应商，其服务覆盖31个省级行政区，发展前景良好。

港交所原文