创梦天地(01119.HK)公布,以每股配售价5.92元配售最多7228万股新股。每股配售价5.92元较上周五收市价6.53元折让约9.34%。同时,主要股东Brilliant Seed、Tencent Mobility及Instant Sparkle,以每股5.92元分别认购该公司1314.19万股、1314.19万股及657.09万股。合共集资6.22亿元。
Brilliant Seed由董事会主席兼首席执行官陈湘宇全资拥有。Tencent Mobility为腾讯(00700.HK)全资附属公司。Instant Sparkle由霍尔果斯创梦天地(并非该公司的非重大附属公司)的董事雷俊文全资拥有。
连同配股完成后,陈湘宇仍为大股东,持股18.33%,腾讯持有17.54%;而承配人的股份占扩大后股本5.09%。
配售事项所得款项净额约4.27亿元,而认购事项所得款项净额预期约1.95亿元,两者将用于其一般营运资金、该公司自研游戏的研发、集团线下店的扩张,以及于未来可能的其他投资。
董事认为,进行配售事项及认购事项旨在加强集团的财务状况,并为集团的扩展及增长计划提供长期资金。所得款项拟定用途与集团的策略重点一致,即提升公司的游戏开发能力,进一步丰富我们的游戏组合及增加活跃用户群;同时加速集团线下店的扩张,以及进一步推动潮玩业态的发展。此外,董事认为扩大公司的股东基础及资本基础符合本公司利益。
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