嘉艺控股(01025.HK)拟以折让约15.38%供股筹资8580万港元

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【财华社讯】嘉艺控股(01025.HK)公布，董事会建议透过供股筹集所得款项总额最多约8580万港元(未计开支)，方法为按合资格股东于记录日期每持有2股现有股份获发1股供股股份的基准发行3.12亿股供股股份，作价每股供股股份0.275港元。假设于记录日期或之前，已发行股份数目概无任何变动，则供股所得款项净额(扣除估计开支后)估计最多约为8450万港元。

供股仅供合资格股东参与，受禁制股东不得参与。

公司的股东名册将于2022年1月6日(星期四)至2022年1月12日(星期三)(包括首尾两日)暂停登记，期间将不会办理股份过户登记手续，以厘定供股的配额。

董事会宣布，自2022年1月13日(星期四)上午9时正起，股份于联交所买卖的每手买卖单位将由4000股股份更改为8000股股份。公司将为买卖不足一手的股份提供对盘服务。

股份预计将由2022年1月4日(星期二)起按除权基准买卖。供股股份预计将由2022年1月17日(星期一)起至2022年1月24日(星期一)止(包括首尾两天)以未缴股款方式及按每手8000股供股股份的新每手买卖单位买卖。拟买卖股份或未缴股款供股股份的股东或其他人士应谘询其专业顾问的意见。

公司的香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司(地址：香港皇后大道东183号合和中心54楼)。

该认购价较于最后交易日联交所所报股份每股收市价0.325港元折让约15.38%。

董事现时拟将所得款项净额应用于(i)所得款项净额5000万港元用于其新特卖场业务;及(ii)余下所得款项净额约34500万港元将用作集团的一般营运资金。

据此前公告，公司正与中国一名知名特卖场营运商磋商于中国为新零售及特卖场伙伴发展可能采购及分销业务。

董事认为，进行可能合作让集团可(i)于中国开展品牌时装、成衣及配饰采购及分销业务;及(ii)透过特卖场伙伴的平台使中国消费者接触其产品。因此，董事相信进行可能合作一方面可补足集团现时作为制造商及出口商的业务，将我们的业务角色分散至成衣采购、搜罗及贸易业务。另一方面，进行可能合作将让集团可受惠于客户基础由现时市场(主要为欧美)扩大至中国，地区分部更多元化，整体政治风险减低，从而扩阔集团日后的收益基础，并预期提高股东的投资回报。

据此前公告，环球经济持续不明朗，故集团整体业务表现受到一定程度影响。董事认为，额外集资约3450万港元作营运资金用途(其中约1500万港元将用于偿还银行贷款，约1950万港元将用于向供应商付款及支付经营开支)，使集团有足够财务资源应付于由公告日期起计未来18个月到期的财务责任，乃属审慎及符合公司及股东整体利益。

港交所原文